Analysen zu Aktualität, Häufigkeit und Geldbeträgen (RFM) einrichten

In diesem Artikel wird erläutert, wie eine RFM-Analyse (Aktualität, Häufigkeit und Geldbeträgen) Ihrer Debitoren in Microsoft Dynamics 365 Commerce eingerichtet wird.

Die Analyse von Recency, Frequency und Geldwert (RFM) ist ein Marketing-Tool, mit dem Ihre Organisation die von den Einkäufen der Kunden generierten Daten auswerten kann. Nachdem Sie die RFM-Analyse eingerichtet haben, erhalten Kunden beim Kauf eine berechnete RFM-Bewertung. Die RFM-Bewertung kann eine dreistellige Bewertung oder eine aggregierte Zahl sein, je nachdem, wie Ihre Organisation die RFM-Analyse konfiguriert. Hier sehen Sie, wie die Bewertung funktioniert, wenn Ihre Organisation eine dreistellige Bewertung für die Punktzahl verwendet:

• Die erste Stelle ist die „Recency“-Bewertung bezüglich des Kunden, das heißt, wie kurz es her ist, seit der Kunde einen Einkauf bei Ihre Organisation tätigte.
• Die zweite Stelle ist eine Bewertung der Häufigkeit beim Kunden, das heißt, wie oft der Kunde Einkäufe bei Ihrer Organisation tätigt.
• Die dritte Stelle ist eine Bewertung des Geldbetrags, das heißt, wie viel der Kunde ausgibt, wenn er Einkäufe bei Ihrer Organisation tätigt.

Beispielsweise legt Ihre Organisation die Bewertungen auf einer Skala von 1 bis 5 fest, wobei 5 die höchste Bewertung ist. In diesem Fall gibt die Kundenbewertung 535 Ihnen folgenden Informationen zum Debitor:

• Aktualitätsbewertung von 5 – Der Kunde hat erst vor Kurzem einen Einkauf getätigt.
• Häufigkeitsbewertung 3 – Der Kunde erwirbt Produkte von Ihrer Organisation mit mäßiger Häufigkeit.
• Geldbetragsbewertung 5: Wenn der Kunde einen Einkauf tätigt, gibt er einen beträchtlichen Geldbetrag aus.

Wenn Ihre Organisation eine Aggregatnummer für die Bewertung verwendet, fügen Sie die einzelnen Bewertungen zusammen. Für das gleiche Beispiel hat der Debitor eine Bewertung von 13 (5 + 3 + 5).

Einrichten der Analyse des Modus mit eingeschränkter Funktionalität – RFM – für Kunden in Ihrer Organisation

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die RFM-Analyse für die Kunden in Ihrer Organisation einzurichten:

1. Wechseln Sie in Commerce headquarters zu Callcenter > Periodisch > RFM-Analyse.

2. Wählen Sie bei der RFM-Analyse"Neu" aus. Geben Sie im Feld RFM-Definition einen Namen für die RFM-Definition ein. Beispielsweise können Sie die Definition RFM-A nennen.

3. Geben Sie ein Startdatum und ein Enddatum für diese RFM-Definition ein.

4. Führen Sie auf dem Inforegister Allgemein die folgenden Schritte aus:

   • Wenn jeder Abschnitt der RFM-Punktzahl eine gleiche Anzahl von Debitoren enthalten muss, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gleiche Verteilung.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bewertungen hinzufügen, um die drei Bewertungen zusammenzuzählen. Diese Aggregation gibt einem Kunden beispielsweise eine RFM-Bewertung von 13 statt 535.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Historie speichern, um festzulegen, dass das System die statistischen Daten für Debitoren speichert, sodass die Daten verwendet werden können, um die RFM-Punktzahl zu berechnen.

5. Führen Sie auf dem Inforegister Recency die folgenden Schritte aus:

   • Geben Sie im Feld Divisionen die Anzahl der Divisionen oder Gruppen ein, die verwendet werden, um die Aktualitäts-Punktzahl für Debitoren zu berechnen. Wenn Sie beispielsweise über 100 Kunden verfügen, bedeutet eine Division von fünf, dass für jede Bewertung 20 Kunden vorhanden sind. Die 20 Kunden, die zuletzt Einkäufe getätigt haben, haben eine Bewertung von fünf. Die nächsten 20 Kunden haben einen Recency-Score von vier und so weiter. Wenn Sie 50 Kunden haben, haben 10 Kunden einen Recency-Score von fünf, 10 haben einen Recency-Score von vier, und so weiter.
   • Wählen Sie im Feld Priorität aus, wie viel Gewicht der Recency-Parameter im Verhältnis zu den anderen Parametern haben soll, wenn die RFM-Punktzahl für einen Debitor berechnet wird. Beispielsweise können Sie mehr Gewicht auf die Recency-Punktzahl als die monetäre Punktzahl legen.
   • Geben Sie im Feld Multiplizierer den Wert ein, mit dem die Recency-Punktzahl multipliziert werden soll. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird die Bewertung nicht multipliziert.
   • Wählen Sie im Feld Periode die Zeitperiode aus, bis zu der die Recency-Punktzahl berechnet wird. Beispielsweise nach Wochen oder nach Monaten.

6. Führen Sie auf dem Inforegister Häufigkeit die folgenden Schritte aus:

   • Geben Sie im Feld "Divisionen " die Anzahl der Abteilungen oder Gruppen ein, die zum Berechnen der Häufigkeitsbewertung für Kunden verwendet werden.
   • Wählen Sie im Feld Priorität aus, wie viel Gewicht der Häufigkeitsparameter im Verhältnis zu den anderen haben soll, wenn die RFM-Punktzahl für einen Debitor berechnet wird.
   • Geben Sie im Feld Multiplizierer den Wert ein, mit dem die Häufigkeitspunktzahl multipliziert werden soll. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird die Bewertung nicht multipliziert.

7. Führen Sie auf dem Inforegister Geldbetrag die folgenden Schritte aus:

   • Geben Sie im Feld "Divisionen " die Anzahl der Abteilungen oder Gruppen ein, die zum Berechnen der Geldbewertung für Kunden verwendet werden.
   • Wählen Sie im Feld Priorität aus, wie viel Gewicht der Geldbetragsparameter im Verhältnis zu den anderen haben soll, wenn die RFM-Punktzahl für einen Debitor berechnet wird.
   • Geben Sie im Feld Multiplizierer den Wert ein, mit dem die Geldbetragspunktzahl multipliziert werden soll. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird die Bewertung nicht multipliziert.
   • Wählen Sie Feld Brutto/netto aus, ob die Geldbetragspunktzahl des Debitors nach dem Brutto- oder Nettobetrag der Rechnung berechnet werden soll.
   • Wenn die Retourenbeträge eines Debitors von der gesamten Rechnungsberechnung des Debitors subtrahiert werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Retouren subtrahieren.

RFM-Punktzahl eines Debitoren anzeigen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die RFM-Bewertung eines Kunden anzuzeigen:

1. Wechseln Sie in der Zentrale zum Call Center > Journals > Customer Service.
2. Wählen Sie auf der Seite "Kundendienst " im Bereich "Kundendienst " den Schlüsselworttyp aus, nach dem sie in den Suchfeldern suchen möchten, und geben Sie den Suchtext ein.
3. Klicken Sie auf Suchen.
4. Wählen Sie auf der Seite " Kundensuche " den gewünschten Kundendatensatz und dann " Kunden auswählen" aus.

Die RFM-Bewertung wird in der Gruppe "Bestellverlauf " auf der rechten Seite der Kundendienstseite angezeigt.

Historie eines RFM-Analysedatensatzes anzeigen oder löschen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Verlauf eines RFM-Analysedatensatzes anzuzeigen oder zu löschen:

1. Wechseln Sie in Headquarters zu Callcenter > Periodisch > RFM-Analyse.
2. Wählen Sie auf der Seite RFM-Analyse den anzuzeigenden Datensatz aus.
3. Um die Historie des Datensatzes anzuzeigen, wählen Sie das Inforegister Historie.
4. Um den Verlauf zu löschen, wählen Sie " Verlauf löschen" aus.