SoftOne BI (beta)

Resumé

Forudsætninger

Du skal have Soft1 ERP/CRM- eller Atlantis ERP-produktet installeret med et licenseret SoftOne BI-connectormodul. Der skal konfigureres en webkonto i programmet med adgang til SoftOne BI Connector-tjenesten. SoftOne BI-connectoren validerer kontoinformationen og installationsserienumnummeret under autentificeringen.

SoftOne BI-connectoren understøttes fra Soft1 Series 5 version 500.521.11424 eller nyere og Atlantis ERP version 3.3.2697.1 eller nyere.

Understøttede egenskaber

• Import

Forbindelsesinstruktioner

SoftOne tilbyder mange skabeloner som Power BI-skabelonfiler (.pbit), som du kan bruge eller tilpasse, hvilket giver dig en start på dit BI-projekt. For eksempel salg og kollektioner og økonomi.

For at oprette forbindelse i Power BI Desktop med en ny rapport, følg trinnene nedenfor. Hvis du opretter forbindelse fra en rapport, der er oprettet ved hjælp af en af SoftOne BI-skabelonerne, skal du se Brug af en angivet skabelon senere i denne artikel.

Opret forbindelse til dit Soft1- eller Atlantis-datalager fra bunden

Sådan indlæser du data fra din installation med Power Query Desktop:

1. Vælg Get Data > mere... > Online Services i Power BI Desktop og søg efter SoftOne BI. Vælg Opret forbindelse.

   Vælg SoftOne BI-connectoren.

2. Vælg Log på. Der vises en godkendelsesformular.

   Indtast installationsserienummeret og legitimationsoplysningerne til webkontoen.

   Notat

   • Hvis du indtaster forkerte legitimationsoplysninger, modtager du en meddelelse om, at dit login mislykkedes på grund af ugyldige legitimationsoplysninger.
   • Hvis SoftOne BI Connector ikke er aktiveret, eller den webkonto, du bruger, ikke er konfigureret med tjenesten, modtager du en meddelelse om, at adgang nægtes, fordi det valgte modul ikke er aktiveret.

3. Når du er logget ind med SoftOne Web Services, kan du oprette forbindelse til dit datalager.

   Opret forbindelse til dit datalager.

   Hvis du vælger Opret forbindelse , kommer du til navigationstabellen og får vist de tilgængelige tabeller fra datalageret, hvorfra du kan vælge de nødvendige data.

4. I navigatoren bør du nu se tabellerne i dit datalager. Det kan tage noget tid at hente bordene.

   Eksempel på navigationstabel.

   Du skal have uploadet dataene fra din Soft1- eller Atlantis-installation (i henhold til produktdokumentationen) for at se eventuelle tabeller. Hvis du ikke har uploadet dine data, kan du ikke se nogen tabeller i navigationstabellen.

   Ingen datatabeller – data er ikke blevet uploadet.

   I dette tilfælde skal du gå tilbage til din applikation og uploade dine data.

Brug af en medfølgende skabelon

1. Åbn den valgte skabelon, Power BI Desktop forsøger at indlæse dataene fra datalageret og beder om legitimationsoplysninger.

   Indtast dine legitimationsoplysninger.

2. Vælg Log på , og indtast dine legitimationsoplysninger (serienummer, brugernavn og adgangskode).

   Indtast installationsserienummeret og legitimationsoplysningerne til webkontoen.

3. Når du er godkendt, skal du vælge Opret forbindelse.

   Opret forbindelse til dit datalager.

   Power BI Desktop henter derefter dataene fra datalageret.

4. Når opdateringen er færdig, er du klar til at begynde at tilpasse rapporten eller publicere den som den er i Power BI-tjenesten.

   Salgsoversigt.