Brug Kundeemneundersøgelse og opsøgende (forhåndsversion)

[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]

Vigtige oplysninger

  • Dette er en forhåndsversion af funktionen.
  • Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse, og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Lead Research og Outreach giver dig et omfattende overblik over den forskning, der udføres på dine kundeemner. Dette omfatter indsigt i kundeemnets virksomhed, seneste nyheder og andre relevante oplysninger, der kan hjælpe dig med at skræddersy din opsøgende strategi. Du kan få vist denne research i din CRM og i den personlige app Sales.

Få vist kundeemner, der er undersøgt i salgsappen Personal

Når din administrator har aktiveret Kundeemneforskning og Outreach, kan du få vist de kundeemner, der undersøges af Kundeemneforskning og Outreach i den personlige app Salg.

  1. Åbn appen Sales personal i Teams eller Outlook.

  2. Gå til fanen Hjem i appen.

  3. Vælg Vis kundeemner på kortet Automatiseret kundeemneforskning med Salgsagent – Kundeemneundersøgelse.

    Skærmbillede, der viser startsiden for Sales personlige app med kortet til kundeemneforskning og opsøgende aktiviteter.

    Siden Kundeemner, der er undersøgt af Salgsagent – Kundeemneforskning , åbnes med en liste over kundeemner, der undersøges af Kundeemneforskning og Opsøgende.

    Skærmbillede, der viser kundeemner, som er blevet undersøgt af Afdelingen for Kundeemneforskning og Opsøgende i den personlige salgsapp.

    Notat

    • Det er kun kundeemner, som din administrator har konfigureret til at blive undersøgt, der vises på denne liste.
    • Det er kun kundeemner, du har adgang til at få vist i CRM, der vises.
    • Lead Research og Outreach udfører automatisk research på kundeemner, når de oprettes eller ændres i din CRM. Du kan se status for forskningsfremskridtene på denne liste.

  4. Hvis du vil have vist oplysninger om et kundeemne, skal du vælge kundeemnet på listen. Siden med oplysninger om kundeemneforskning indeholder en oversigt over den forskning, der udføres af Lead Research og Outreach, herunder vigtig indsigt og oplysninger om kundeemnets virksomhed. Få mere at vide om oplysninger om kundeemneforskning.

Få vist oplysninger om kundeemneforskning i den personlige app Sales

Lead Research og Outreach viser den vigtige indsigt, den har indsamlet, f.eks. hvis kundeemnet er en beslutningstager eller endda en rigtig person eller virksomhed, så du hurtigt kan træffe beslutninger om at diskvalificere eller forfølge hvert kundeemne. Virksomhedens vigtigste oplysninger, f.eks. deres branche, økonomi, strategiske prioriteter og forretningsmæssige udfordringer, opsummeres for at hjælpe dig med at lære, hvad du har brug for at vide om alle kundeemner.

Notat

Forskningsindsigt i den personlige sales-app er tilgængelig i 90 dage. Hvis et kundeemne blev undersøgt for mere end 90 dage siden, vises kundeemnet muligvis stadig på listen, men når du åbner dets opslagsoplysninger, vises der en generisk fejl, da den ældre indsigt er udløbet og blevet slettet. Hvis din administrator har konfigureret opslagsoversigter, der skal gemmes i din CRM, kan du stadig gennemse den gemte oversigt der. Du kan foretage mindre opdateringer af kundeemneposten i din CRM, f.eks. opdatere kundeemnets beskrivelse eller tilføje en note, for at udløse en opdatering af indsigten i forskningen for det pågældende kundeemne.

Skærmbillede, der viser oplysninger om kundeemneforskning og opsøgende opslag for et kundeemne.

Få vist kundeemneundersøgelser i din CRM

En oversigt over den potentielle undersøgelse vil være tilgængelig i din CRM, hvis din administrator har konfigureret denne funktion. Oversigten indeholder en kort oversigt over de oplysninger, der er indsamlet om kundeemnet, sammen med et link til at få vist alle oplysninger om research i appen Sales personal.

  1. Åbn din CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales eller Salesforce Sales Cloud).

  2. Gå til den kundeemnepost, du vil have vist.

  3. Se efter afsnittet Salgsagent på siden med kundeemneposter. Dette afsnit indeholder en oversigt over den forskning, der udføres af Lead Research og Outreach.

  4. Vælg Få vist oplysninger om research for at se hele researchrapporten i appen Sales personal.

    Skærmbillede, der viser en CRM med oversigtsoversigten over kundeemner.

  • Last updated on