Konfigurer oprettelse af poster i Dynamics 365 med Salgsagent (prøveversion)

[Denne artikel er foreløbig dokumentation og kan ændres.]

Sælgere kan oprette kontakter, konti, salgsmuligheder og andre posttyper i Dynamics 365 direkte fra salgsagenten i Microsoft 365 Copilot. Når en sælger beder salgsagenten om at oprette en post, vises der en interaktiv formular indbygget i chatten. Sælgeren kan derefter gennemse og redigere oplysningerne, før formularen sendes for at oprette posten i Dynamics 365.

Vigtigt!

  • Dette er en prøveversionsfunktion.
  • Prøveversionsfunktioner er ikke beregnet til produktionsbrug og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Forudsætninger

Før du konfigurerer oprettelsen af posten i Salgsagenten, skal du sørge for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

  • Modeldrevet Dynamics 365 app: Du har Sales Hub eller en anden Dynamics 365 modeldreven app, der indeholder de tabeller, som brugerne skal oprette poster i.
  • Tilladelser til at uploade brugerdefinerede apps i Microsoft 365 Administration: Din Microsoft 365 AI-administrator har aktiveret denne tilladelse.
  • Dynamics 365 administratorroller: Du skal have sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser i Dynamics 365 og rollen AI-administrator for at administrere salgsagenten i Microsoft 365 Administration eller Agent 365.

Konfigurer oprettelse af poster i salgsagenten

Hvis du vil aktivere oprettelse af poster i salgsagenten, skal du downloade din modeldrevne apppakke fra Power Apps, uploade den som en brugerdefineret agent i Microsoft 365 Administration og derefter kopiere dens værktøjer og viden til salgsagenten. Efter installationen skal du teste oplevelsen for at bekræfte, at brugerne kan oprette poster fra Microsoft 365 Copilot.

Trin 1: Download apppakken fra Power Apps

  1. Log på Power Apps og åbn den modeldrevne app i appdesigneren.
  2. Vælg Indstillinger på kommandolinjen.
  3. Vælg fanen Kommende.
  4. Under Aktivér din app i Microsoft 365 Copilot skal du vælge Download app-pakke. En komprimeret fil med navnet , der ligner declarative-agent-<app name>.zip , downloades til din computer.

Bemærkning

Under fanen Kommende vises prøveversionsfunktioner. Hvis du ikke kan se indstillingen Tilgænge din app i Microsoft 365 Copilot indstilling, skal du kontrollere, at prøveversionsfunktionerne er tilgængelige i dit miljø.

Trin 2: Upload apppakken i Microsoft 365 Administration

Når du har downloadet pakken, upload den som en brugerdefineret agent ved hjælp af Microsoft 365 Administration.

Bemærkning

Du behøver ikke at udrulle agenten. Du skal kun uploade den og gøre den tilgængelig i organisationens agentkatalog.

Trin 3: Føj de brugerdefinerede værktøjer og den brugerdefinerede viden til salgsagenten

Brug instruktionerne i Extend Sales agent med brugerdefinerede værktøjer og viden i Microsoft 365 Administration til at kopiere værktøjerne og viden fra den brugerdefinerede agent, du har uploadet til salgsagenten.

Trin 4: Test postoprettelsesoplevelsen

Når du har føjet værktøjerne og viden fra den brugerdefinerede agent til salgsagenten, kan du teste oplevelsen med oprettelse af posten ved at bede salgsagenten om at oprette en post.

  1. Åbn Microsoft 365 Copilot, og vælg salgsagenten.
  2. Bed salgsagenten om at oprette en post, f.eks.:
    1. Opret en salgsmulighed for Contoso.
    2. Registrer en ny salgsmulighed for Fabrikam licensfornyelse.
    3. Opret en salgsmulighed til en værdi af $50.000, der lukker næste kvartal, for Northwind Traders.
  3. Salgsagenten viser en indbygget formular, der indeholder felter fra Dynamics 365 posts formular til hurtig oprettelse. Nogle felter er muligvis udfyldt på forhånd fra konteksten i din prompt.
  4. Gennemse og opdater felterne efter behov.
  5. Vælg Opret for at gemme salgsmuligheden i Dynamics 365.

Når posten er oprettet, viser salgsagenten en bekræftelsesmeddelelse med postnavnet.

Bemærkning

  • Dataadgang og oprettelse af poster følger dine Dynamics 365 sikkerhedsroller og sikkerhed på feltniveau. Hvis du ikke har tilladelse til at oprette en post, viser salgsagenten en fejl.
  • Formularen viser felter fra den første fane i den standard hovedformular, der er konfigureret for tabellen i din modeldrevne app. Hvis du vil ændre de felter, der vises, skal du tilpasse formularen til hurtig oprettelse i Power Apps.
  • Last updated on