Flere indstillinger i Salgsagent

I denne artikel får du mere at vide om de andre indstillinger, der er tilgængelige i Salgsagenten. Disse indstillinger hjælper dig med at dele feedback, få vist diagnosticeringsdata, logge af og skifte mellem miljøer eller CRM-systemer. Du kan få adgang til disse indstillinger ved at vælge Indstillinger (...) i øverste højre hjørne af ruden Salg .

Der er flere tilgængelige indstillinger i Salgsagenten.

Del feedback fra Outlook-tilføjelsesprogrammet

Hvis du har feedback om salgsagenten, kan du dele den fra tilføjelsesprogrammet. Din feedback er værdifuld, og vi bruger den til at forbedre produktet.

  1. Åbn salgsagenten i Outlook.

  2. Vælg Indstillinger (...) i øverste højre hjørne, og vælg derefter Del feedback.

  3. Angiv dine svar i feedbackformularen, og vælg derefter Send.

    Skærmbillede, der viser Feedback-formularen,

Du kan også få vist en meddelelse, hvor du kan dele feedback fra tid til anden.

Dele feedback på fremhævede kort

Visning af fremhævningskort Er dette nyttigt? med indstillingerne Ja og Nej. Vælg den rette indstilling for at dele din feedback.

Skærmbillede, der viser Feedback-teksten,

Vis diagnosticeringsdata

Du kan få vist salgsagentens diagnosticerings- og fejlfindingsdata, herunder programversioner, sessions-id'er og andre relevante programmetadata. Disse data er nyttige, når du arbejder med teknisk support.

  1. Åbn salgsagenten.

  2. Vælg Options (…) i øverste højre hjørne, og vælg derefter Diagnosticering.

  3. Vælg Kopiér detaljer for at kopiere diagnosticeringsdataene, og indsæt derefter dataene i en mail, i teamschat eller et hvilket som helst andet medie, du vil bruge til at dele dem med teknisk supportteam.

    Skærmbillede, der viser, hvordan diagnosticeringsdata kopieres.

Log af Salgsagent

Hvis du logger af Salgsagenten, afbrydes forbindelsen til CRM-systemet. Du skal logge på igen for at bruge salgsagenten.

Når du logger på og opretter forbindelse til det samme CRM-system og -miljø igen, gendannes dine oplysninger til den tilstand, de var i, før du loggede af. Hvis du opretter forbindelse til et andet CRM-system eller et andet miljø, gendannes oplysningerne ikke.

Vælg Indstillinger (...) i ruden Salg, og vælg derefter Log af.

Skift miljøer eller CRM

Bemærkning

Denne sektion gælder kun for brugere, der er logget på et Dynamics 365 miljø.

Du kan skifte mellem Dynamics 365-miljøer uden at logge af det aktuelle miljø. Hvis det er nødvendigt, kan du også logge ind på Salesforce CRM.

  1. Vælg Indstillinger (...) i ruden Salg, og vælg derefter miljønavnet.

  2. Vælg Skifte et miljø.

    Skærmbillede, der viser 'skift miljø' link.

    For at logge på Salesforce CRM skal du muligvis vælge Log på Salesforce® CRM og derefter følge de trin, der vises i guiden

  3. Vælg et andet miljø på listen Miljø, og vælg derefter OK når du er logget på Dynamics 365.

    Skærmbillede, der viser vælg eller bekræft miljø i tilfælde af flere miljøer.

    Hvis det er nødvendigt, kan du logge på Salesforce CRM ved at vælge at logge på Salesforce® CRM og derefter følge de trin, der er vist i guiden.

  • Last updated on