Del via

Udfærdig en e-mail ved at bruge salgsoplysninger med Copilot i Outlook

Salgsagenten indeholder alle funktionerne i Microsoft 365 Copilot for at give brugerne værdifuld indsigt, der kan hjælpe med at understøtte kundeengagementer. De kombinerede Copilot-oplevelser i Microsoft Outlook hjælper sælgere med kraften fra Copilot i Outlook og Sales Agent-rollen i et problemfrit "bedre sammen"-design. Erfaringen viser opsummerede mailtråde og genererede e-mailsvar, der gør det muligt for sælgerne at vokse i Relationer og afslutte handler.

Bemærk

På baggrund af den licens, du har, kan du se muligheden for at oprette en mail enten i Outlook eller i ruden Sales rude i Outlook.

Forudsætninger

Understøttede sprog

Hvis du vil se en liste over understøttede sprog til den kombinerede oplevelse, skal du se understøttede sprog.

Mailen og den brugerdefinerede prompt skal være på et af de understøttede sprog for at oprette den foreslåede mail.

Udkast til en e-mail

Med Copilot i Outlook og Salgsagent sammen kan du oprette en mail i Outlook ved hjælp af foruddefinerede svarkategorier og salgsoplysninger fra CRM.

  1. I Outlook skal du svare på en mail med en ekstern mailadresse som modtager.

    I området Copilot foreslåede kladder fra området Sales vises foruddefinerede svarkategorier.

    Screenshot, der viser funktionen til udarbejdelse af mail i Outlook med foruddefinerede svarkategorier.

  2. Vælg en svarkategori. Copilot genererer et svar ved hjælp af salgsoplysninger fra CRM.

  3. Gennemse det genererede indhold. Hvis du vil oprette et andet forslag, skal du vælge Regenerer.

  4. Vælg Behold det for at tilføje indholdet i brødteksten i e-mailen.

  5. Rediger mailindholdet efter behov, og send det derefter.

    Bemærk

    Hvis du vælger at bruge brugerdefineret prompt, og prompten eller mailens brødtekst angiver hensigten med at referere til CRM-data, indeholder den genererede kladde relevante CRM-postoplysninger – kun begrænset til felter med konti og salgsmuligheder, der ikke er tilgængelige – hvis posten gemmes i mailen. Der refereres kun til én CRM-post pr. kladde baseret på, hvad der er knyttet til mailen.

Aktivér brugerne til Microsoft 365 Copilot
Indsend en mail med Copilot i Outlook

  • Last updated on