Konfigurer indstillinger for mailindsigt (prøveversion)

[Denne artikel er foreløbig dokumentation og kan ændres.]

Vigtigt!

  • Dette er en prøveversionsfunktion.
  • Prøveversionsfunktioner er ikke beregnet til produktionsbrug og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Mailindsigt er en AI-drevet funktion, der analyserer salgsmails, der involverer CRM-kontakter, og viser vigtige oplysninger, f.eks. oversigter, synspunkter, indvendinger og næste trin.

Som administrator kan du konfigurere, hvordan mailindsigt gemmes og deles, og styre, hvilke mails der inkluderes på baggrund af følsomhedsmærkater. Disse indstillinger er med til at sikre, at kun godkendte brugere eller grupper kan få adgang til indsigt, samtidig med at du understøtter organisationens krav til beskyttelse af personlige oplysninger og overholdelse af angivne standarder.

Konfigurer delingsindstillinger for mailindsigt

Du kan styre, om lagret mailindsigt bidrager til AI-vidensbasen, og andre sælgere kan se dem. Denne indstilling er som standard slået fra, hvilket betyder, at mailindsigt ikke deles. Hvis du aktiverer denne indstilling, er det kun teammedlemmer med adgang til den tilknyttede CRM-post til en mail, der kan se mailindsigt for den pågældende mail. Du kan også vælge, om du vil dele mailindsigt for alle brugere eller kun for bestemte sikkerhedsgrupper.

Forudsætninger

Slå deling af mailindsigt til

  1. Åbn indstillingerne for Salgsagentadministrator.

  2. Under Miljø skal du vælge Mailindsigt (prøveversion).

  3. Vælg Del mailindsigt.

  4. Slå til/fra-knappen til i ruden Del mailindsigt .

  5. Under Hvem kan få adgang til denne funktion?, skal du vælge at dele mailindsigt for alle brugere eller kun for bestemte sikkerhedsgrupper. Det gør du ved at vælge en af følgende indstillinger:

    • Ingen begrænsninger: Alle brugeres mailindsigt deles.
    • Angiv adgangsbegrænsninger: Brug sikkerhedsgrupper til at bestemme, hvilke brugeres mailindsigt der deles. Du skal tilføje sikkerhedsgrupper i en af sektionerne for at gemme ændringerne.
      • Tillad adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, der kan få adgang til funktionen.
      • Begræns adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, der ikke kan få adgang til funktionen.

  6. Vælg Gem.

    Skærmbillede, der viser delingsindstillinger for mailindsigt.

Medtag mail baseret på følsomhedsmærkater

Du kan styre, om mails med specifikke følsomhedsmærkater er inkluderet i mailindsigt. Mails uden en følsomhedsmærkat er altid inkluderet i mailindsigt.

Sådan inkluderer du mails, der er baseret på følsomhedsmærkater:

  1. Åbn indstillingerne for Salgsagentadministrator.

  2. Under Miljø skal du vælge Mailindsigt (prøveversion).

  3. Vælg Medtag mails baseret på følsomhedsmærkater.

  4. Vælg Rediger ud for Vælg følsomhedsmærkater.

  5. Vælg de følsomhedsmærkater, du vil medtage i mailindsigt.

  6. Vælg Gem.

    Skærmbillede, der viser indstillinger for følsomhedsmærkat for mailindsigt.

Opsummer automatisk en mail på nøglemailinformationskortet

Du kan styre, om mails opsummeres automatisk på kortet Nøglemailoplysninger . Denne indstilling er som standard slået til. Hvis du slår den fra, skal sælgere manuelt opsummere mails på kortet Nøglemailoplysninger ved at vælge Opsummer mail.

Sådan konfigurerer du denne indstilling:

  1. Åbn indstillingerne for Salgsagentadministrator.

  2. Under Funktioner skal du vælge Mailindsigt (prøveversion).

  3. Slå automatisk opsummering af mails til eller fra for at aktivere eller deaktivere automatisk mailopsummering.

    Skærmbillede, der viser indstillinger for automatisk oversigt over mailindsigt.

  • Last updated on