Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Når du har oprettet og aktiveret et segment, skal du knytte segmentet til en sekvens. Når du forbinder segmentet, starter kundeemner, salgsmuligheder, konti, kontakter og indsigt automatisk sekvensen.
Du kan knytte segmenter til sekvenser i indstillingerne for arbejdstildeling eller ved hjælp af sekvensdesigneren.
Forudsætninger
Forbinde et segment til en sekvens
Log på Dynamics 365 Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg en Posttype.
Kolonnen Sekvens tilsluttet viser Ingen, hvis ingen sekvens er tilsluttet segmentet.
Vælg et segment, der ikke er knyttet til en sekvens, og vælg derefter Forbind sekvens.
Vælg en sekvens, og vælg derefter Tilknyt.
Hvis ingen af de angivne sekvenser virker passende, kan du oprette en sekvens for at oprette forbindelse til segmentet.
Hvis du vil forbinde en anden rækkefølge med segmentet, skal du først afbryde forbindelsen til den aktuelle sekvens.
Overvejelser
Vær opmærksom på følgende, når du knytter segmenter til sekvenser:
- Programmet kører på en puljemekanisme og henter poster, som det behandler med jævne mellemrum. Der kan være en forsinkelse mellem det tidspunkt, hvor en post opfylder segmentkriterierne, og det tidspunkt, hvor den føjes til en sekvens.
- Systemsegmenterne registrerer kun, hvis mindst ét aktivt segment er forbundet til en sekvens, eller mindst ét aktivt segment har en aktiv tildelingsregel.
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.