Vise og eksportere nøgletalsdata

Få vist KPI-data for kontakt, kundeemne og salgsmulighed ved hjælp af systemvisninger, og eksportér dataene til en Excel fil. Systemet gemmer KPI-dataene i følgende enheder:

• Nøgletalselementer for kontakt
• Lead KPI-elementer
• KPI-elementer for muligheder

Vise KPI-data

Hvis du vil have vist dataene, skal du bruge systemvisninger for disse objekter eller oprette dine egne visninger.

1. Gå til Avanceret søgning.
2. På listen Søg efter skal du vælge posttypen som et af de objekter, der er nævnt tidligere.
3. Vælg en systemvisning på listen Brug gemt visning, eller opret en ny visning.
4. Angiv kolonnerne, der skal medtages i visningen ved at vælge Rediger kolonner, og vælg derefter kolonnerne, der skal vises.
5. Vælg Resultater for at få vist dataene.

Du kan finde detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger Avanceret søgning , under Opret, rediger eller gem en avanceret søgning.

Når du har vist resultaterne, kan du eksportere data til Microsoft Excel, hvis det er nødvendigt. Vælg indstillingen Eksportér til Excel på kommandolinjen.

Du kan finde flere oplysninger om eksport af data fra Dynamics 365 Sales til Excel under Eksportér data til Excel.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
  • Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
  • Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger og personlige data for Microsoft Dynamics 365