Bruge assistenten som vejledning til kommunikationen med kunderne

Assistenten hjælper dig med at holde styr på din kundekommunikation. Ved at analysere dine interaktioner og aktiviteter med kunder viser assistenten indsigtskort, der kan bruges til at udføre handlinger, for at sikre, at du aldrig går glip af vigtige aktiviteter med kunderne. Her er et par eksempler på måder, som assistenten minder dig om kommende aktiviteter på:

• Den evaluerer din kommunikation og giver dig besked, når en kontakt eller konto er inaktiv.
• Den identificerer mails, der muligvis venter på svar.
• Den giver dig besked, når en salgsmulighed nærmer sig lukningsdatoen.

Forudsætninger

Før du kan bruge assistenten, skal den aktiveres af din administrator. Du kan finde alle forudsætninger for, hvordan du aktiverer funktionen, og hvordan du konfigurerer den, ved at gå til Konfigurere assistenten.

Hvordan og hvor kan assistenten hjælpe til

Assistenten arbejder ved at analysere de data, der er til rådighed, og generere en samling indsigtskort. Hvert kort indeholder en meddelelse, der opsummerer indholdet af kortet og præsenterer et sæt handlinger. Assistenten sorterer kortene efter prioritet og filtrerer dem til den aktuelle kontekst. Du kan få adgang til assistenten på mange måder i appen Sales Insights.

• Navigationslinje: Når du vælger pæreikonet for at åbne assistenten, vises indsigtskort i en rude som vist i følgende eksempel.

  

• Dashboards: Gå til dit dashboard, så Assistent-widget vises i Salgsaktivitet for social dashboard.

• Objekter: En assistent-widget viser indsigtkort, der er relateret til følgende objekter: konti, kontaktpersoner, kundeemner, salgsmuligheder og sager. Følgende billede er et eksempel på en assistent-widget, der vises på et objekt.

  

Hvilke kort kan jeg se?

• Når du åbner assistenten ved hjælp af navigationslinjen eller dashboardet, kan du se de kort, du ejer, eller som er en del af et team, der ejer kortet.

  Note

  Mødekort er specielle og vises for brugere, der enten er ejer, arrangør eller deltager i mødet.

• Når du åbner assistenten via en entitetsoptegnelse, ser du kortene, der tilhører optegnelsen eller relaterede optegnelser. Listen over relaterede poster varierer fra et objekt til et andet:

  • Konto: Kontoen og dens relaterede kontakter, salgsmuligheder og hændelser.
  • Mulighed: Muligheden og dens relaterede kontakter.
  • Hændelse: Hændelsen og dens relaterede kontakter og konti.
  • Kundeemne: Kundeemnet og dets relaterede kontakter.
  • Brugerdefineret objekt: Relaterede konti og kontakter.
  • Alle andre objekter: Kun selve objektet.

Hvordan kategoriseres indsigtskort?

Indsigtskort kategoriseres enten som meddelelser, der kræver øjeblikkelig handling, eller indsigter, der giver oplysninger, som kræver handling på et senere tidspunkt.

• Meddelelser viser indsigtskort om dine kommende og forfaldne elementer og begivenheder. De omfatter kort om kommende møder for eventuelle møder, planlagt samme dag, og påmindelser om elementer, du skal være opmærksom på.

  Note

  Alle brugerdefinerede indsigtskort, der er oprettet af din organisation via Assistant Studio, vises som påmindelser.

• Indsigt: Viser forslag baseret på AI-styrede modeller til ting, du skal være opmærksom på. Et kort kan fx fremhæve en email med et negativt synspunkt, der kunne udgøre en risiko for en salgsmulighed, foreslå metoder til at prioritere en salgsmulighed, foreslå et cross-sale eller bede dig om at tjekke de seneste elementer, der er hentet automatisk.

Karakteristika for kategorier af indsigtskort

Som standard viser assistenten de fem øverste indsigtskort til kommende møder, påmindelser og indsigt. Vælg Vis flere for at se flere tilgængelige kort. Overskriften viser det samlede antal indsigtskort, der er tilgængelige for dig eller for den post, du er tilknyttet i hver kategori.

I dette eksempel får du vist kategorien påmindelser . Overskriften angiver, at der er 13 tilgængelige påmindelser. De seneste fem vises sammen med de opsummerede oplysninger om dem.

Vælg kortet for at se alle oplysninger om aktiviteten. I dette eksempel skal du vælge den ændrede mødefase. Du kan vælge Åbn for at få vist flere detaljer.

Du kan på kortet udføre handlinger som at åbne, udsende, afvise, synes godt om eller synes ikke godt om. I følgende afsnit beskrives disse handlinger.

Elementer på et indsigtskort

Når du åbner assistenten, vises navnet på og den grundlæggende beskrivelse af hvert kort. Vælg og åbn kortet for at se flere oplysninger. Et kort består som regel af de elementer, der illustreres i følgende billede.

1. Hovedindholdsområde: Viser titlen på den post, som kortet henviser til, hovedopgaven, korttype og andre grundlæggende oplysninger.

2. Handlingsområde: Indeholder praktiske links, der kan hjælpe dig med at udføre den handling, kortet anbefaler. Typen af links og antallet af links (op til to) varierer efter korttypen. Du kan få flere oplysninger under Indsigtskortreference.

3. Udsæt: Udsætningstidspunkt varierer efter korttypen. Alle de høje prioritet og kort af typen Today er snoozed i en time, og alle andre kort er snoozed i 24 timer. Når udsættelsestiden udløber, er kortet synligt igen.

4. Afvis: Vælg denne knap for at afvise kortet permanent, uanset om du har fuldført den handling, der anbefales.

   Note

   • Når du udsætter eller afviser et kort, vises der en bekræftelsesmeddelelse for et bestemt tidspunkt. Hvis du ikke fortryder handlingen, før tiden udløber, udsættes eller afvises kortet automatisk. Du kan konfigurere, hvor længe bekræftelsesmeddelelsen skal vises. Du kan få mere at vide under Konfigurer Sales Insights Assistant.
   • Efter en bestemt periode afvises indsigtskort automatisk, hvis der ikke udføres nogen handling på kortene.

5. Feedback: Hjælper dig med at give feedback om, hvorvidt dit kort var brugbart for dig. Feedbacken hjælper Microsoft og organisationens administratorer med at forbedre kortoplevelsen og gøre den mere nyttig for dig. Du kan få flere oplysninger under Få vist forbrugsdata for kort.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
  • Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
  • Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Konfigurere assistenten
Aktivering eller deaktivering af indsigtskortene
Indsigtskort-reference