Aktivér sammenkædning af Dynamics 365 poster med Microsoft Teams kanaler

Linkning af Dynamics 365 poster til Teams-kanaler er som standard deaktiveret for customer engagement-apps i Dynamics 365:

• Dynamics 365 Sales
• Dynamics 365 Customer Service
• Dynamics 365 Field Service
• Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
• Dynamics 365 Project Service Automation

Forudsætninger

Microsoft Teams integration bruger SharePoint integration i backend. Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

• Hvis SharePoint integration ikke er konfigureret, skal OneDrive integration også deaktiveres. Hvis dette krav ikke er opfyldt, får du vist fejlkoden 800503ca når du forsøger at aktivere Teams-integration med customer engagement-apps i Dynamics 365.

• Hvis SharePoint integration ikke er konfigureret, bør der ikke være noget aktivt SharePoint websted i din organisation. Deaktiverede SharePoint websteder bør ikke forårsage problemer. Hvis dette ikke er opfyldt, får du vist fejlkoden 800503ca når du forsøger at aktivere Teams-integration med customer engagement-apps i Dynamics 365.

• Hvis SharePoint integration ikke er konfigureret, bør der ikke være nogen SharePoint dokumentplaceringer, der er oprettet med en absolut URL-adresse i din organisation. Sørg for at slette lokationer med en absolut URL-adresse. Hvis dette ikke er opfyldt, får du vist fejlkoden 800503ca når du forsøger at aktivere Teams-integration med customer engagement-apps i Dynamics 365.

• Hvis du i øjeblikket er konfigureret til at bruge SharePoint i det lokale miljø til dokumentstyring, skal du konfigurere dokumentstyring for en customer engagement-app til at bruge SharePoint Online. Du kan få flere oplysninger under Konfigurer apps i Dynamics 365 for at bruge SharePoint Online.

• Hvis SharePoint onlineadministrator har aktiveret kontroladgang fra ikke-administrerede enheder (politik for betinget adgang) for at tillade/blokere SharePoint websteder fra ikke-administrerede enheder, anvendes de samme begrænsninger for Microsoft Teams integration, fordi Microsoft Teams bruger SharePoint websteder til dokumentstyring. Disse restriktioner kan blokere brugere, når de forsøger at få adgang til en tilknyttet teamkanals filbibliotek på en siden for en Customer Engagementsapp. Du kan finde flere oplysninger i Styre adgang fra ikke-administrerede enheder.

• Aktivér SharePoint dokumentstyring for de Dynamics 365 objekter, du vil fastgøre i Teams. Du kan få flere oplysninger under Enable SharePoint dokumentstyring for bestemte objekter.

Hvis du får vist en fejl under konfigurationen af Microsoft Teams integration fra Dynamics 365, kan det skyldes, at en eller flere af ovenstående forudsætninger ikke er opfyldt. Du kan få flere oplysninger under Troubleshoot Microsoft Teams integration.

Aktivere tilknytning af poster i Salgshub

1. I nederste venstre hjørne af Salgshub-appen skal du vælge ikonet Skift område>App-indstillinger.

   

2. Vælg Chat og samarbejd under Generelle indstillinger.

   Siden Samarbejd og chat med Microsoft Teams åbnes.

3. Hvis du vil aktivere Basic Collaboration Experience, skal du vælge Slå sammenkædningen af Dynamics 365 poster til Microsoft Teams kanaler. Når Integration af grundlæggende Microsoft Teams er aktiveret, vises knappen Collaborate på kundeengagement-appposter, så du kan se den forbundne teamkanal eller konfigurere en ny forbindelse i Microsoft Teams. Derudover vises den tilknyttede teamkanals filbibliotek på fanen Dokumenter på postsiden.

4. Hvis du vil aktivere Enhanced Collaboration Experience, skal du vælge Slå til udvidet Microsoft Teams integration. Hvis du vil aktivere denne indstilling, skal du have Microsoft 365 lejeradministratortilladelser. Når forbedret Microsoft Teams integration er aktiveret, vises knappen Collaborate på posten og visningssiden i customer engagement-apps. Du kan oprette en forbindelse til en hvilken som helst Microsoft Teams samarbejdskanal i en app.

   

5. Vælg Accepter i dialogboksen til samtykke.

   Vigtigt

   Når du giver dit samtykke på vegne af din organisation, får appen fuld adgang til alle Teams-grupper og tilknyttet indhold, som brugerne har adgang til. Selvom appen har fuld adgang, læser eller skriver den ikke til nogen af de pågældende data. Appen læser bare listen over teams/kanaler eller opretter teams/kanaler til samarbejde om Dynamics 365 data.

   Bemærk

   Hvis du ikke vælger Accept, Når en bruger derefter forsøger at fastgøre en objektpost eller visning til Microsoft Teams og deler fanen med en anden bruger, får vedkommende vist følgende fejlmeddelelse: "Administratoren har ikke givet samtykke til at bruge brugersynkroniseringsfunktionen, kan du tilføje dem manuelt." Hvis du får vist denne fejlmeddelelse, se Fejl, når du fastgør en post eller visning til Teams-kanal.

6. Gem ændringerne.

   Du skulle nu kunne se knappen Samarbejd, når du åbner en post.

Aktivere tilknytning af poster i en brugerdefineret app

1. Log på Power Apps.

2. Vælg Miljøer i venstre navigationsrude, vælg et miljø, hvor du kan aktivere Teams chat.

3. På siden Miljøer skal du vælge Indstillinger.

4. Udvid Integration på siden Indstillinger, og vælg derefter indstillinger for integration af grupper.

   

   Siden Samarbejd og chat med Microsoft Teams åbnes.

5. Hvis du vil aktivere Basic Collaboration Experience, skal du vælge Slå sammenkædningen af Dynamics 365 poster til Microsoft Teams kanaler. Når Integration af grundlæggende Microsoft Teams er aktiveret, vises knappen Collaborate på kundeengagement-appposter, så du kan se den forbundne teamkanal eller konfigurere en ny forbindelse i Microsoft Teams. Derudover vises den tilknyttede teamkanals filbibliotek på fanen Dokumenter på postsiden.

6. Hvis du vil aktivere Enhanced Collaboration Experience, skal du vælge Slå til udvidet Microsoft Teams integration. Hvis du vil aktivere denne indstilling, skal du have Microsoft 365 lejeradministratortilladelser. Når forbedret Microsoft Teams integration er aktiveret, vises knappen Collaborate på posten og visningssiden i customer engagement-apps. Du kan oprette en forbindelse til en hvilken som helst Microsoft Teams samarbejdskanal i en app.

   

7. Vælg Accepter i dialogboksen til samtykke.

   Vigtigt

   Når du giver dit samtykke på vegne af din organisation, får appen fuld adgang til alle Teams-grupper og tilknyttet indhold, som brugerne har adgang til. Selvom appen har fuld adgang, læser eller skriver den ikke til nogen af de pågældende data. Appen læser bare listen over teams/kanaler eller opretter teams/kanaler til samarbejde om Dynamics 365 data.

   Bemærk

   Hvis du ikke vælger Accept, Når en bruger derefter forsøger at fastgøre en objektpost eller visning til Microsoft Teams og deler fanen med en anden bruger, får vedkommende vist følgende fejlmeddelelse: "Administratoren har ikke givet samtykke til at bruge brugersynkroniseringsfunktionen, kan du tilføje dem manuelt." Hvis du får vist denne fejlmeddelelse, se Fejl, når du fastgør en post eller visning til Teams-kanal.

8. Gem ændringerne.

   Du skulle nu kunne se knappen Samarbejd, når du åbner en post.

Relaterede oplysninger

Forskel mellem basisoplevelsen og den forbedrede samarbejdsoplevelse med Microsoft Teams
Grundlæggende samarbejdsoplevelse
Udvidet samarbejdsoplevelse