Del en prognose

Brug prognosedeling til at give bestemte brugere adgang til dine prognosedata uden at ændre deres sikkerhedsroller. Du styrer præcis, hvilken adgang hver person får – kun visning eller visning og justering – og du kan tilbagekalde adgangen når som helst. Deling er nyttig, når du midlertidigt uddelegerer ansvarsområder, samarbejder på tværs af teams eller giver synlighed til interessenter uden for dit hierarki.

Salgschefen Henry ønsker f.eks. at holde ferie og få en af sine direkte underordnede, Serena Davis, til at administrere prognoserne. Henry kan dele prognosehierarkiet med Serena og tildele de rette tilladelser. Afhængigt af de tildelte tilladelser kan Serena få vist eller justere prognosen. Serena kan dog ikke dele prognosen med andre brugere, da Henry er ejer af prognosen.

Dele en prognose eller et prognosehierarki

1. Gå til Prognose for ydeevne > i oversigten over Salgshubs.

   Du kan se ikonet Del ud for de prognoser , der er aktiveret til deling.

   Bemærk

   Hvis du ikke kan se ikonet Del, betyder det, at du enten ikke er ejer af prognosen eller prognosedelingen, ikke er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om, hvem der ejer prognosen under Ofte stillede spørgsmål om dette. Kontakt din administrator for at identificere årsagen og træffe de nødvendige foranstaltninger.

2. Vælg ikonet Del ud for den prognosepost eller det hierarki, du vil dele.

3. Angiv de brugere, du vil dele prognosen med, i dialogboksen Deling, og vælg ikonet for blyant for at angive adgangsniveauet.

   Følgende adgangsniveauer er tilgængelige:

   Adgangsniveau	Kan ses?	Kan værdierne justeres?	Kan du dele yderligere?
   Læs	Ja	Nej	Nej
   Læs og juster	Ja	Ja (i deres hierarki)	Nej

   Bemærk

   Du kan angive et andet adgangsniveau for hver bruger. Indstillingen Læs og juster skal aktiveres af administratoren i konfigurationen af prognosen.

   

   Den valgte prognosepost eller det valgte hierarki deles med de angivne brugere.

Stop deling af prognose

Hvis du vil ophøre med at dele en prognose med en bruger, skal du vælge ikonet Del ud for prognoseposten . Find den bruger, du vil ophøre med at dele med, i dialogboksen Deling, og vælg derefter ikonet Slet ud for brugernavnet.

Hvis du vil ophøre med at dele hele prognosehierarkiet fra alle brugere, skal administratoren deaktivere delingsindstillingen på prognosens konfigurationsniveau. Du kan finde flere oplysninger i Aktivere eller deaktivere deling af prognose.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
  • Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
  • Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Se Aktivér eller deaktiver deling af prognose
Give adgangstilladelser til og dele en prognose