Ofte stillede spørgsmål til relationsintelligens

Denne artikel besvarer ofte stillede spørgsmål om relationsanalyse og -tilstand, og hvem ved hvem i Dynamics 365 Sales.

Relationsanalyse og -tilstand

Hvilke data bruges til at oprette relationsindsigt?

Grundlæggende indsigt:

Bruger mail, telefonopkald og aftaler, der er sendt eller modtaget i Dynamics 365.

Forbedret indsigt:

Bruger mail, telefonopkald og aftaler, der sendes eller modtages i Dynamics 365 og Exchange (hvis synkronisering på serversiden er aktiveret).

Hvor ofte opdateres nøgletal?

Grundlæggende indsigt:

Opdateret i næsten realtid – så snart en relateret aktivitet er markeret som fuldført i Dynamics 365.

Forbedret indsigt:

Opdateres hver 24. time. ​

Hvad er signalerne i relationens helbred?

Relationers sundhed ser på aktivitet, aktualitet, engagement og følelser i aktiviteterne mellem sælgere og kunder.

Kan jeg påvirke relationens tilstandspoint?

En administrator kan påvirke scoren for relationstilstand ved at ændre styrken af aktivitetstyper og det forventede niveau for kommunikationen med kunderne. Flere oplysninger: Konfigurer relationsanalyser og sundhed

Hvordan identificeres lignende vundne handler?

Dynamics 365 Sales bruger AI-modeller til at bestemme de faktorer, der påvirker identifikationen af lignende vundne tilbud. Faktorerne kan variere fra organisation til organisation baseret på brugerdefinerede og standardfelter.

Hvis du vil have vist de felter, der på dette tidspunkt bestemmer lignende vundne handler, skal du vælge det oplysningsikon, der svarer til en sektionsoverskrift, og en siderude åbnes med feltoplysningerne.

Skærmbillede af siderude for relationsanalyse.

Hvem kender hvem

Hvorfor kan jeg ikke se nogen af mine kolleger i forslag til Hvem kender hvem?

Hvis du ved, at en kollega har interageret med en kunde, men deres oplysninger ikke vises i widgetten Hvem ved hvem, kan det skyldes følgende årsager:

Grundlæggende indsigt:

Viser op til fem kollegaer, der har kontaktet kunden mest via mails og aftaler i Dynamics 365. Kolleger, der kontaktede kunden via telefon, og dem, der havde færre interaktioner via mails og aftaler, vises ikke.

Forbedret indsigt:

Det er muligt, at disse kolleger ikke er en del af din Dynamics 365 organisation.

Hvilke kolleger dukker op som forbindelser?

Hvor lang tid tager det, før forslag vises?

Basic insights: Hvem ved, hvilke forslag der er tilgængelige, hvis mail- og aftaledataene er tilgængelige i Dynamics 365.

Enhanced insights: Når din Microsoft 365 administrator giver samtykke, begynder du at se resultaterne inden for en dag. Forslagene er dog muligvis ikke fuldstændige med det samme, fordi dataene behandles i batches over en periode på fire dage.

Hvilke kolleger dukker op som forbindelser?

Basic insights: Kollegaer, der har kontaktet kunden mest via mails og aftaler i Dynamics 365.

Enhanced insights: Kollegaer, der har kontaktet kunden mest via mails og aftaler i Dynamics 365 og Exchange (hvis synkronisering på serversiden er aktiveret).

Hvordan er forbindelserne vægtet?

Grundlæggende indsigt: Bruger kun frekvens. Forbindelserne vægtes baseret på antallet af interaktioner via mails og aftaler i Dynamics 365. De fem øverste brugere, der har kommunikeret mest med kontaktpersonen eller kundeemnet, vises.

Forbedret indsigt: Bruger frekvens og aktualitet. Hvis din administrator har aktiveret Exchange-integration, vægtes forbindelserne på baggrund af seneste og hyppige interaktioner via mails eller aftaler.

Hver sælger kan se det samme introduktionssæt for en kontaktperson eller et kundeemne.

Hvor ofte indsamles dataene?

Basic insights: Samlet i næsten realtid – så snart en relateret aktivitet er markeret som fuldført i Dynamics 365.

Forbedret indsigt: Når du har aktiveret synkronisering på serversiden, synkroniseres Exchange-data på baggrund af den synkroniseringshyppighed, der er angivet af administratoren. Få mere at vide om synkroniseringshyppighed.

Hvad er kilden til Hvem kender hvem-data?

Basic insights: Mails og aftaler, der er sendt og modtaget i Dynamics 365.

Enhanced insights Mails og mødeoplysninger i Dynamics 365 og Exchange er kildedataene. Exchange-data bruges kun, hvis synkronisering på serversiden er aktiveret. Få mere at vide om hvordan forbindelser vægtes

Hvor genereres indsigt fra Exchange?

Hvis synkronisering på serversiden er aktiveret, indsamles og gemmes Exchange-dataene i Dynamics 365. Indsigt genereres derefter ud fra de gemte data i Dynamics 365.