Oprette målhierarki og mål

Før du starter målstyring, skal du angive en metrikværdi for et mål (beløb eller antal), oprette et målhierarki og angive målene. Alle mål i hierarkiet skal være baseret på den samme målmetrikværdi. En metric definerer måltypen, og rollup-felterne angiver andre vigtige indstillinger for målet. For mere information, se Brug målmetrik og opkoblende felter til at definere et mål.

Opret målhierarki

Lederens mål aggregerer typisk de mål, der er tildelt teammedlemmerne. En leder beslutter sig for det overordnede mål for organisationen og opdeler derefter målet i individuelle mål for hver person. I en stor organisation kan et mål for virksomheden være en kombination af regionale mål. I det enkle målhierarki, der vises her, består lederens mål af to sælgermål.

Lederens mål er det overordnede mål, og sælgermålene er de underordnede mål. Et mål kan have flere underordnede mål (en-til-mange-relation) og kan også være et underordnet mål for et andet mål. Relationen mellem en overordnet målpost og en underordnet målpost er også en referentiel relation, hvor et underordnet mål refererer til det overordnede mål. Hvis du sletter et overordnet mål, slettes det underordnede mål ikke. Det er kun referencen til det overordnede mål, der fjernes. Du kan få flere oplysninger under Funktionsmåde for tabelrelationer.

Akkumuleringen af mål sker fra bunden til toppen af hierarkiet. Under akkumulering overføres totalerne for det underordnede mål til totalerne for det overordnede mål. Sluttotalen for rodmålet øverst i hierarkiet er en akkumuleret sum af alle måltotaler i hierarkiet.

Hvem administrerer og ejer et mål

En målchef angiver eller ændrer målmålene, justerer måltidsperioden og tildeler en målejer. En målleder er ejeren af målposten (Goal.OwnerID) med fuld adgangsrettigheder til målet. En målejer (Goal.GoalOwnerId) er en person, der skal opfylde målmålene. En målansvarlig har læse- og tilføj til-adgang til målet.

Når du opretter et mål i Dynamics 365, deler du det automatisk med en målejer og et overordnet måls chef. Lederen for et overordnet mål er postens ejer (Goal.OwnerId) af det overordnede mål og har læseadgang til målet, der netop er oprettet. Når du erstatter lederen af et overordnet mål eller en målejer, tilbagekalder du vedkommendes adgang til målet og tildeler adgang til det nye overordnede måls leder eller målejer. Hvis du eksplicit har delt et mål med et tidligere overordnet måls leder og målejer og givet dem specifikke adgangsrettigheder, mister disse Dynamics 365 brugere muligvis ikke al adgang til målet.

Angiv og overvåg målene

For hvert mål skal du angive en målværdi for at måle resultaterne af akkumuleringen af målet. Du kan også angive en strækdestination. Din målomsætning kan f.eks. være $100.000, og den strækkede målindtægt er $120.000.

Det er logisk, at målværdierne skal øges mod toppen af målhierarkiet for at afspejle en opadgående stigning af akkumulerede totaler i hierarkiet.

Afhængigt af typen af akkumuleringsdata skal du bruge en af følgende måltabelattributter til at angive målene: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimaleller Goal.TargetMoney. Hvis du vil angive strækmålene, skal du bruge: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimaleller Goal.StretchTargetMoney.

I følgende tabel vises de systemoprettede værdier, som du kan bruge til at måle dine fremskridt i forhold til målet.

Angiv tidsperioden

For hvert mål skal du angive en bestemt regnskabsperiode eller en brugerdefineret tidsperiode. Hvis du vil vælge regnskabsperioden eller den brugerdefinerede periode, skal du bruge kolonnen Goal.IsFiscalPeriodGoal . Hvis du vælger en regnskabsperiode, skal du angive et regnskabsår ved hjælp af kolonnen Goal.FiscalYear . De mulige værdier for denne kolonne er defineret i den globale goal_fiscalyear valgmulighedsindstilling. Angiv en regnskabsperiode, f.eks. kvartal eller halvårlig, i kolonnen Goal.FiscalPeriod . De mulige værdier for denne kolonne er defineret i den globale goal_fiscalperiod valgmulighedsindstilling.

Målets regnskabsår og regnskabsperiode er knyttet til organisationens indstillinger for regnskabsår, der er defineret i tabellen Organization . Du kan når som helst omdefinere indstillingerne for regnskabsåret for organisationen. Hvis indstillingerne ændres, kan du fortsætte med at bruge de eksisterende mål med de gamle regnskabsindstillinger, eller du kan justere dem med de nye regnskabsindstillinger.

Værdierne for regnskabsår og regnskabsperiode er defineret i den globale grupperet goal_fiscalperiod indstilling. Du kan kun oprette nye mål ved hjælp af de aktuelle indstillinger for regnskabsåret for organisationen.

Hvis du vælger en brugerdefineret periode for målet, skal du angive start- og slutdatoerne for målet ved hjælp af kolonnen Goal.GoalStartDate og kolonnen Goal.GoalEndDate .

Hvis du bruger en brugerdefineret periode, ignoreres værdierne for Goal.FiscalYear og Goal.FiscalPeriod. Hvis du bruger en regnskabsperiode, ignoreres start- og slutdatoerne for den brugerdefinerede periode.

Alle mål i målhierarkiet skal være baseret på den samme regnskabsperiode eller brugerdefinerede periode. Hvis du angiver en anden tidsperiode for et underordnet mål, bruges der en tidsperiode for et overordnet mål.

Andre vigtige indstillinger

Andre vigtige målindstillinger omfatter følgende indstillinger:

• Angiv et overordnet mål for målet ved hjælp af kolonnen Goal.ParentGoalId . Hvis du sletter et overordnet mål, slettes det underordnede mål ikke. Systemet erstatter guid-værdien for det overordnede mål med en null-værdi.

• Angiv, at data kun skal akkumuleres fra de underordnede mål ved at angive Goal.RollupOnlyFromChildGoals til true. Hvis indstillet til false, opsummeres data fra de underordnede mål og fra de deltagende poster, der er angivet i målets måling og opsummeringsforespørgsel. Du kan finde flere oplysninger om målmetrikværdien og akkumuleringsforespørgslen under Definer målmetrikværdi og Udfør dataopløft ogTilføj komplekse målkriterier.

• Angiv, om du vil samle data fra alle tilgængelige poster eller kun fra målansvarliges poster ved hjælp af kolonnen Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords. Du kan f.eks. angive, at data kun skal akkumuleres fra de lukkede salgsmuligheder, der ejes af ejeren af målet, i stedet for at akkumulere data fra alle lukkede salgsmuligheder.

Relaterede oplysninger

Objekter til styring af mål
Definer målmetrik og opsamlingsfelter