Føje assistent-widgets til brugerdefinerede formularer

Assistent-widget er som standard kun tilgængelig i standardformularerne - kontakt, salgsmulighed, kundeemne, firma og sag. Hvis du bruger tilpassede formularer, kan du få vist assisten-widgets på dine brugerdefinerede formularer.

Tilføj widget

Note

  • Du kan kun tilføje assistentwidgetten i Unified Interface-apps.
  • Du kan ikke tilføje assistentwidgetten ved hjælp af den nye oplevelse i Power Apps.

  1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.

    Skærmbillede af indstillingen Avancerede indstillinger i menuen Indstillinger.

  2. Gå til Tilpasning>Tilpasninger>Tilpas systemet.

  3. Under Komponenter skal du udvide Objekter og derefter den ønskede enhed. Vælg Formularer.

  4. I listen over formularer, skal du vælge den formular, som du vil tilføje til assistent-widget.

  5. Gå til fanen Indsæt, og tilføj en sektion med en kolonne til formularen.

    Skærmbillede af tilføjelse af en sektion med kolonne i formularen.

  6. Vælg den tilføjede sektion. Vælg Assistent på værktøjslinjen.

    Skærmbillede af valg af Assistent, der skal føjes til sektionen.

    Assistent-widget føjes til sektionen.

    Skærmbillede af den assistentwidget, der er føjet til sektionen.

    Note

    • Når du føjer widgetten til formularen, bliver assistentikonet på værktøjslinjen inaktivt, og du kan ikke føje den til den samme formular.
    • Når du åbner formularen og ser, at assistentikonet er inaktivt, angiver det, at assistentwidgetten allerede er føjet til formularen.

  7. Gem og publicer formularen.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Konfigurere assistenten
Hjælp til kommunikation med kunderne med assistent

  • Last updated on