Oprette proforma-projektfakturaer med Faktureringshub

Gælder For: Project Operations Core, Project Operations Integreret med ERP

Processen fra start til slut med oprettelse af fakturaer i Microsoft Dynamics 365 Project Operations er besværlig, fordi den involverer flere klik og navigation mellem forskellige formularer og visninger.

Formålet med faktureringshuboplevelsen er at give en omfattende, konsolideret visning af kontrakter, kontraktlinjer, relaterede faktiske værdier og vigtig faktureringsindsigt inden fakturaoprettelse, så bogholdere og faktureringsbrugere hurtigt og effektivt kan oprette proformafakturaer. Når du bruger platformens indbyggede indlejrede gitter-funktionalitet, kan brugerne fuldføre fakturaoprettelsen fra en enkelt samlet visning og med et enkelt klik. Da brugere ikke behøver at flytte mellem formularer eller visninger for at validere data, er behandlingen af fakturaer hurtigere.

Nyheder i faktureringshubben

Forbedringer af faktureringshubben forbedrer synligheden og kontrollen, reducerer den manuelle indsats og fortsætter skiftet mod faktureringshubben som det centrale arbejdsområde til fakturering. Vigtige forbedringer omfatter synlighed for ikke klar til fakturatransaktioner , strømlinet oprettelse af fakturaer, beregninger af øjeblikkelige beløb og meddelelser i udvalgte scenarier samt forbedringer af ydeevnen og brugeroplevelsen.

Du kan få adgang til opdateringerne ved at aktivere flaget Aktivér opdateringer af Faktureringshub.

Oprette nye fakturaer

Note

Du kan konfigurere denne proces til at køre i baggrunden ved hjælp af meddelelser.

Hvis du vil bruge Faktureringshub til at oprette projektproformafakturaer, skal du følge dette trin.

  • Gå til Salg>Faktureringshub i venstre rude.

Visningen Standardfaktureringshub viser listen over aktive projektkontrakter og kontraktlinjer i et indlejret gitter.

Følgende oplysninger er tilgængelige i visningen Faktureringshub. Få mere at vide om, hvordan du tilpasser visninger af faktureringshub i Tilpasning af visninger af faktureringshubben.

Kontraktfelter

Felt Beskrivende tekst
Name Navnet på projektkontrakten.
Debitor Navnet på den primære kunde på kontrakten.
Samlet beløb Beløbet på kontrakten. Dette beløb kaldes også kontraktværdien.
Brugt beløb Det samlede beløb, som de bekræftede fakturaer har forbrugt på kontrakten til dato.
Klar til fakturering Det samlede antal transaktioner, der har faktureringsstatus Klar til fakturering.
Tilgængelige forskud Det samlede antal forskud, der er tilgængelige til brug i forhold til en faktura for den relaterede projektkontrakt.
Forskud Det samlede antal forskud og forskudshonorarer, der er oprettet for kontrakten.
Produkter Antallet af produktbaserede linjer i kontrakten.

Kontraktlinjefelter

Felt Beskrivende tekst
Name Navnet på projektkontraktlinjen.
Projekt Navnet på det projekt, der er tilknyttet kontraktlinjen.
Debitorer Antal kunder i kontrakten.
Faktureringsmetode Faktureringsmetoden på den relaterede projektkontraktlinje.
Fakturatidsplantype En værdi, der angiver, om fastpriskontraktlinjen faktureres som en almindelig milepæl eller en fremskridtsbaseret milepæl.
Milepæle Alle de milepæle for fastpris, der kan faktureres, og som er tilgængelige for den valgte projektkontraktlinje.
Tidspunkt Faktureringsloggen for alle ikke-fakturerede salgs faktiske værdier for tidstransaktionstypen for den valgte projektkontraktlinje.
Materiale Faktureringsloggen for alle ikke-fakturerede salgs faktiske værdier for materialetransaktionstypen for den valgte projektkontraktlinje.
Udgift Faktureringsloggen for alle ikke-fakturerede salgs faktiske værdier for udgiftstransaktionstypen for den valgte projektkontraktlinje.
Gebyr Faktureringsloggen for alle ikke-fakturerede salgs faktiske værdier for gebyrtransaktionstypen for den valgte projektkontraktlinje.
Fakturerbar opgavekø Den faktureringslog, der indeholder alle fakturerbare transaktioner for projektkontraktlinjen.
Brugt beløb Den tidligere faktureret backlog, der omfatter alle posteringer, der allerede er faktureret for projektkontraktlinjen.

Vigtig

Du kan når som helst under faktureringsprocessen bruge handlingen Opdater totaler på siden Faktureringshub til at opdatere alle de beregnede felter på kontrakt- og kontraktlinjerne. På grund af den måde, platformen håndterer akkumuleringsfelter på, er beløbsværdierne for nyligt tilføjede projektkontrakter som udgangspunkt NULL. Men når du vælger Opdater totaler, opdateres beløbene til de beregnede værdier.

Opdater den fakturerbare efterslæb pr. kontraktlinje

Kontraktlinjerne for de enkelte projektkontrakter giver en visning af alle tilknyttede faktiske tal for tid, udgifter, materiale og gebyrer. Efterloggen, der kan faktureres, indeholder en omfattende liste over faktiske værdier på tværs af alle transaktionstyper. Brug linkene til at foretage detailudledning af hver kategori for transaktioner, der kan faktureres, og markér som enten som klar eller ikke klar til at blive faktureret.

Hvis du vil gennemse eller opdatere den fakturerbare restlog, skal du følge disse trin:

  1. I forbindelse med en tids- og materialekontraktlinje i et projekt, der har godkendte tidsposter, skal du f.eks. vælge beløbsfeltet Tid. Du kan også vælge beløbsfeltet Fakturerbar beholdning. Der vises en liste over fakturerbare tidstransaktioner, der er specifikke for projektkontrakten og kontraktlinjen.
  2. Vælg transaktionerne, og opdater derefter faktureringsstatus ved at vælge Klar til at fakturere eller Ikke klar til at fakturere på listen over indstillinger for undergitteret.
  3. Vælg Opdater totaler på siden Faktureringshub. Alle beregnede felter på kontrakt- og kontraktlinjerne opdateres, så de afspejler den seneste status.

Mulige faktureringshandlinger på transaktioner i den fakturerbare opgaveliste

For hver tilgængelig kontraktlinje, der har et faktureringsefterslæbsbeløb, der ikke er nul, kan følgende handlinger udføres:

  • Markér posteringer som fakturerbare ved at vælge Klar til fakturering eller som Ikke fakturerbar ved at vælge Ikke klar til at fakturere.
  • Revurder statusen for 'må ikke overskrides' i transaktioner.
  • Rette poster ved hjælp af kladder.
  • Opret nye fakturaer direkte fra faktureringsefterslæbet ved hjælp af funktionen Opret faktura.
  • Føj posteringer til en eksisterende faktura ved hjælp af funktionen Føj til faktura.

Funktionen Opret faktura

Når funktionen Opret faktura på siden Faktureringshub bruges, indeholder den faktura, der oprettes, alle posteringer, der er i tilstanden Klar til fakturering på tværs af alle projektkontraktlinjer for de valgte kontrakter.

Når funktionen Opret faktura på faktureringsefterslæbet for tid, materialer, udgifter, gebyrer eller milepæle bruges, medtager den faktura, der oprettes, kun de valgte transaktioner i efterslæbet.

Tilføj til fakturafunktionen

Når du bruger funktionen Føj til faktura, kan du forvente følgende funktionsmåde:

  • Hvis der findes en enkelt kladdefaktura for projektkontrakten og projektkontraktkunden, føjes transaktionen til fakturaen.
  • Hvis der findes mere end én kladdefaktura for projektkontrakten og projektkontraktkunden, føjes transaktionen til den senest oprettede kladdefaktura.
  • Hvis der ikke findes nogen kladdefakturaer, oprettes der en ny faktura, som indeholder de valgte posteringer. Denne funktionsmåde svarer til adfærden for funktionen Opret faktura.

Opdater totaler for kontrakten og kontraktlinjerne

Følg disse trin for at opdatere totaler for kontrakt- og kontraktlinjefelter:

  1. Vælg én eller flere projektkontrakter.
  2. Vælg Opdater totaler i handlingsruden.

Note

Når totalerne er opdateret, opdateres gitter automatisk for at vise de beregnede beløb i visningen.

Oprette fakturaer med fremskridtsbaserede milepæle

Faktureringshub understøtter muligheden for at generere fakturaer for milepæle, der faktureres baseret på fremskridt. Fremskridtsbaseret fakturering giver fleksibilitet i fakturering og giver kunderne mulighed for at realisere indtægter i regelmæssige trin, efterhånden som arbejdet hen imod milepælen er afsluttet.

Du kan nemt identificere fremskridtsbaserede milepæle på kontraktlinjer, fordi feltet Fakturaplanlægningstype er angivet til Fremskridtsbaseret.

Note

Funktionen kan aktiveres under Indstillinger>Parametre>Funktionskontrol>Opdateringer af statusfakturering.

I faktureringsefterslæbet for milepæle er følgende felter tilgængelige for statusbaserede milepæle.

Felter i den statusbaserede milepælsoverskrift

Felt Beskrivende tekst
Name Navnet på milepælen.
Opgave Den projektopgave, som milepælen er knyttet til.
Antal Det samlede milepælsbeløb, der skal faktureres.
Næste faktura % Procentdel af samlet beløb inklusive moms, der skal faktureres på den næste faktura for denne statusbaserede fakturaplanlægningskomponent.
Beløb for næste faktura Beløb, der skal være på næste faktura for denne statusbaserede fakturaplanlægningskomponent.
Næste fakturastatus Status for den næste faktura for denne statusbaserede fakturaplanlægningskomponent.
Faktureret til dato Beløb, der allerede er blevet faktureret for denne statusbaserede fakturaplanlægningskomponent.
% Faktureret til dato Procentdel af samlet beløb inklusive moms, der allerede er blevet faktureret for denne statusbaserede fakturaplanlægningskomponent.
Restbeløb Det beløb, der er tilgængeligt til at blive anvendt, i forhold til må-ikke-overskrides-grænsen.
Skat Momsbeløb til denne transaktion.
Status, der ikke må overskrides Status for denne transaktion, som evalueret i forhold til må-ikke-overskrides grænser, der er angivet på projektkontrakten eller projektkontraktkunden.

Felter på den fremskridtsbaserede milepælslinje

Felt Beskrivende tekst
Kunden på projektkontraktlinje Navnet på den kunde, der faktureres for denne milepælstransaktion.
Kunden på projektkontraktlinje Navnet på den kunde, der skal faktureres for denne milepælstransaktion.
Antal Af det samlede beløb i den tilsvarende milepælsoverskrift er det beløb, der er faktureret eller vil blive faktureret til projektkontraktkunden, afhængigt af fakturastatussen.
Date Faktureringsdatoen for milepælen.
Fakturastatus Den aktuelle faktureringsstatus for milepælen for fremskridtsbaseret fakturering.

Hvis du vil oprette en faktura for fremskridtsbaserede milepæle, skal du følge disse trin for alle milepæle, der skal faktureres.

  1. Opdater værdien Næste faktura %.
  2. Opdater statusværdien for Næste fakturastatus-værdi til Klar til fakturering enten ved hjælp af feltet Næste fakturastatus eller ved hjælp af Klar til fakturering gitterhandling i milepælsoverskriften.
  3. Fjern markeringen af rækkerne i milepælsoverskriften.

Note

Hvis du opdaterer status for milepælsoverskriften til Klar til fakturering og derefter opdaterer gitter, opretter du en opdeling af to milepælslinjer under milepælsoverskriften.

Hvis du vil oprette en faktura, der indeholder de valgte statusbaserede milepæle, skal du følge disse trin:

  1. Vælg milepælsoverskriften.
  2. Vælg enten Opret faktura gitterhandlingen eller Føj til faktura gitterhandlingen.
  3. Opdater status for milepælsoverskriften til Klar til fakturering, og opdater derefter gitter. I denne opdatering oprettes der en opdeling af to milepælslinjer under milepælsoverskriften.

Værdien Beløb i milepælsoverskriften er f.eks. $1.000, Næste faktura %-værdi er 20 %, og Næste fakturabeløb er $200. Når du opdaterer status for milepælsoverskriften til Klar til fakturering og derefter opdaterer gitter, opretter du en opdeling af to milepælslinjer under milepælsoverskriften:

  • Et $200 beløb, der har statussen Klar til fakturering
  • Et $800 beløb, der har statussen Ikke klar til fakturering

Hvis du vælger milepælsoverskriften, der har beløbet $200 i statussen Klar til fakturering, og du derefter vælger Opret faktura, opretter du en ny faktura, der indeholder den fremskridtsbaserede milepæl for beløbet $200.

Når du har bekræftet den faktura, der indeholder denne milepæl, ændres fakturastatus for den milepælslinje, der har beløbet $200, til Debitorfaktura bogført.

Du kan nu oprette en ny fremskridtsbaseret milepæl for enten det resterende beløb på $800 eller yderligere 20 % (dvs. endnu et $200).

  • Last updated on