Del via

oversigt over Project Service Automation

Integrationsløsningen Project Service Automation til Finance bruger funktionen Dataintegration til at synkronisere data på tværs af forekomster af Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Project Service Automation via Common Data Service. De integrationsskabeloner, der er tilgængelige med funktionen Dataintegration, muliggør flowet af projekter, projektkontrakter, projektkontraktlinjer, milepæle for projektkontraktlinjer, projektopgaver, udgiftsposteringskategorier, timeestimater og udgiftsestimater fra Project Service Automation til Finance.

Notat

  • Hvis du bruger version 7.3.0, skal du installere KB 4074835. Derefter kan du integrere fastprisprojekter.
  • Hvis du bruger version 7.3.0, og du overfører gebyrtransaktioner fra Project Service Automation, skal du installere KB 4345320 for at inkludere disse gebyrer i projektfakturaen.
  • Hvis du bruger version 8.0, vil du kunne anvende integration af projektopgaver, kategorier for udgiftsposteringer, timeestimater, udgiftsestimater og låsning af funktioner.
  • Hvis du bruger version 8.0.1 eller nyere, kan du synkronisere de faktiske oplysninger.

Før du kan integrere Project Service Automation Finance, skal du konfigurere Project Service Automation integrationsparametrene. Du kan få flere oplysninger under Project Service Automation integrationsparametre.

Denne integrationsløsning aktiverer direkte synkronisering i følgende scenarier:

  • Vedligehold projektkontrakter i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Opret projekter i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Vedligehold projektkontraktlinjer i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Økonomi.
  • Vedligehold milepæle for projektkontraktlinjen i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Vedligehold projektopgaver i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Økonomi.
  • Vedligehold udgiftsposteringskategorier i Finance, og synkroniser dem direkte fra Finance til Project Service Automation.
  • Opret projekttimeestimater i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Opret estimater for projektudgifter i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Opret faktiske oplysninger om projekttid, udgift og gebyr i Project Service Automation, og opret projektposteringer i den Project Service Automation integrationskladde, så de kan bogføres i Finance.

Datasynkronisering

Følgende illustration viser, hvordan data synkroniseres som en del af integrationen mellem Project Service Automation og Finance.

Notat

Ikke alle skabeloner er tilgængelige i øjeblikket. Microsoft udgiver skabeloner, når de er fuldført.

Skærmbilledet af Project Service Automation integration med Finance.

Systemkrav til Finance

Hvis du vil bruge integrationsløsningen Project Service Automation til finance, skal du installere Enterprise edition 7.3 med platformsopdatering 12 eller nyere.

Systemkrav til Project Service Automation

Hvis du vil bruge integrationsløsningen Project Service Automation til finance, skal du installere følgende komponenter:

  • Dynamics 365 Project Service Automation version 9.0.0.0 eller nyere
  • Prospect to cash solution for Dynamics 365 Sales, version 1.14.0.0 (v14) eller nyere
  • Dynamics 365 Project Service Automation version 1.0.0.0 eller nyere: Project Service Automation-løsning til Finance

Installér integrationsløsningen Project Service Automation til finance i din Project Service Automation forekomst

Download integrationsløsningen Project Service Automation til Finance fra Microsoft Download Center, og følg den inkluderede vejledning.

  • Last updated on