Opret et nyt projekt

Udfør følgende trin for at oprette et nyt projekt.

1. På siden Projektstyring skal du vælge Nyt projekt og angive følgende værdier:

   • Projekttype: Tid og materialer
   • Projektnavn: XYZ-opgradering fase 2
   • Projektgruppe: TM_WIP
   • Projektkontrakt-id: 00000002

2. Vælg Opret projekt.

Tildel en ressource til et projekt

1. På siden Arbejdere på listen Arbejdere skal du vælge posten for den arbejder, som du tidligere har konfigureret kompetencer for, og åbne arbejderposten.
2. Vælg Tildel projekter i gruppen Konfiguration under fanen Projekt i handlingsruden.
3. På siden Ressourcevalidering af projekttildelinger under fanen Projekter skal du i feltet Føj projektet til udvalgte projekter filtrere på projektet XYZ-opgradering fase 2.
4. I ruden Resterende projekter skal du vælge et projekt og derefter vælge pileknappen for at føje det til ruden Valgte projekter.

Du kan også tildele kategorier til en ressource, hvis det er nødvendigt. Kategoritypen er enten Omkostning eller Indtægter. Kategoritypen bestemmes af din organisation. Hvis du ikke tildeler kategorier til en ressource, slår Finance standardkategorien op i timepriser for omkostninger og indtægter.

Konfigurere projektressource- og rollekarakteristika

En projektleder bruger funktionaliteten til projektresourcing til at oprette de roller, som projektet kræver. Brug roller, hvis du endnu ikke kender de bekræftede ressourcer, når du reserverer ressourcer. Reserver midlertidigt roller som planlagte ressourcer, så du kan fortsætte projektplanlægningsfaserne.

Scenarie: Contoso blev ansat til at udføre et tids- og materialeprojekt, der har et godkendt projektcharter. Juniorprojektlederen er stadig ved at færdiggøre omfanget af projektet. ressourceadministration identificerer i øjeblikket specifikke ressourcer, som ressourceadministration reserverer til at arbejde på det nye projekt. På grund af projektets kritiske karakter anmoder projektsponsoren senior projektleder som en af rollerne. Ressourcechefen skal hente den nye ressource og definere rollen i systemet, hvis den underordnede projektleder kræver ressourceoplysningerne under projektplanlægningen.

I følgende trin kan du se, hvordan ressourceadministration konfigurerer rollen Overordnet projektleder og knytter ressourceegenskaber til den. Brug senere rollen til at søge efter tilgængelige ressourcer, der svarer til de påkrævede ressourcekompetencer.

1. På siden Konfigurer roller skal du vælge Ny og angive følgende værdier:

   • Rolle-id: Seniorprojektleder
   • Beskrivelse: Seniorprojektleder

2. Vælg Opret.

3. Vælg rollen Seniorprojektleder, og vælg derefter Konfigurer egenskaber.

4. Vælg Færdighed i feltet Karakteristikatype.

5. I feltet Tilgængelige karakteristika skal du angive den færdighed, du søger efter.

6. I Karakteristikatype feltet skal du vælge Certifikat.

7. I feltet Tilgængelige karakteristika skal du angive den certifikattype, du søger efter.

Tildele en projektressource til et projekt

1. På Alle projekter skal du vælge XYZ-opgraderingsfase 2-projektet .

2. Vælg Tilføji Projektgruppe og planlægning.

3. I feltet Rolle skal du vælge Teammedlem.

4. Vælg Reservér fra kalender.

5. Ved Ressourcetilgængelighed skal du vælge Vis indstillinger.

6. Under Indstillinger for justering af visning skal du angive følgende værdier:

   • Viser format for datoområde: Dag
   • Vis beskrivelser af tilgængelighed: Ja
   • Vis resterende kapacitet: Ja

7. Vælg en ressource på listen over ressourcer.

8. Vælg Definitiv reservation og Fuld kapacitet.

Tildel en standardrolle til en ressource

Hvis du vil hjælpe projekt- eller ressourceledere med at forstå, hvilke ressourcer de kan reservere til et projekt, skal du knytte en standardrolle til en eksisterende ressource eller en nyerhvervet ressource. Når Daniel f.eks. ansættes, har han erfaringen og færdighederne til at udfylde rollen som forretningsanalytiker. ressourceadministration tildeler denne rolle som Daniels standardrolle. ressourceadministration føjer Daniel til en pulje af forretningsanalytikere, der er tilgængelige til at arbejde på projekter.

Under ressourcereservationen kan projektledere filtrere de ressourceroller, der er tilgængelige for arbejde på projekter. De kan bruge disse oplysninger som et kriterium, når de foretager beslutningsanalyse med flere kriterier under ressourceopfyldelsen. De kan også føje andre ressourcekarakteristika til filteret for at søge efter ressourcer, som har særlige kvalifikationer, uddannelse og erfaringer med et givent projekt.

Scenario: Et godkendt projekt starter, og rollen Overordnet projektleder er reserveret som en planlagt ressource i projektplanlægningsfasen. Ressourcechefen henter en ressource for at opfylde rollen Overordnet projektleder.

1. Vælg Daniel Goldschmidt på siden Liste over ressourcer.

2. På siden Ressourcerolle skal du vælge Ny og angive følgende værdier:

   • Gyldig fra: Angiv den aktuelle dato.
   • Udløb: Angiv Aldrig.
   • Rolle: Angiv Seniorprojektleder.

3. Vælg Gem, og luk derefter siden.

4. Under fanen Kompetencer skal du tilføje færdigheden ProjectMgmt og PMP-certifikatet.