Tilknytte projekter og opgaver til en projektkontraktlinje

Gælder For: Project Operations Core, Project Operations Integreret med ERP

På projektkontraktlinjer kan du knytte bestemte opgaver i et projekt til kontraktlinjen.

Når du knytter bestemte opgaver til en kontraktlinje, gælder faktureringsmetoden, betalingsmuligheder, grænser, der ikke må overskrides, og de kunder, du definerer på kontraktlinjen, kun for disse specifikke opgaver.

Hvis du har et scenarie, hvor én fase af et projekt, f.eks. Prototypefasen, er fast pris, og alle de andre faser er tid og materiale, kan du knytte prototypefasen og alle tilknyttede underordnede opgaver til kontraktlinjen for den pågældende fase med en faktureringsmetode for fast pris.

Du kan knytte alle de andre faser i projektarbejdsopdelingsstrukturen (WBS) til den tids- og materialebaserede kontraktlinje.

Knyt opgaver til projektkontraktlinjer

Du kan knytte opgaver til kontraktlinjer fra fanen Fakturerbare opgaver på siden Kontraktlinje eller fra fanen Opgavefakturering på siden Projekt .

Fra kontraktlinjesiden

Benyt følgende fremgangsmåde for at knytte projektopgaver til kontraktlinjen fra fanen Fakturerbare opgaver på siden Kontraktlinje.

1. På en projektbaseret kontraktlinjes fane med Generelt skal du sikre dig, at feltet Projekt er udfyldt.
2. I feltet Inkluderede opgaver skal du vælge indstillingen Kun valgte opgaver .
3. Gem ændringerne. Formularen opdateres, og fanen Opgaver, der kan faktureres , bliver synlig.
4. Vælg fanen Fakturerbare opgaver, og vælg Tilføj en kontraktlinjeopgave.
5. På siden Kontraktlinjeopgaver skal du i rullelisten for Opgaver vælge opgaven.
6. Angiv oplysningerne i feltet Faktureringstype, og vælg derefter Gem og luk. Den valgte opgave er knyttet til kontraktlinjen.

Fra projektsiden

Denne metode er den optimale metode til at knytte opgaver til kontraktlinjer. Du kan vælge flere opgaver og knytte dem alle og deres underordnede opgaver til den valgte kontraktlinje. Benyt følgende fremgangsmåde for at knytte opgaver til kontraktlinjen fra siden Projekt.

1. På en projektbaseret kontraktlinjes fane med Generelt skal du sikre dig, at feltet Projekt er udfyldt.
2. I feltet Inkluder opgaver skal du vælge Kun markerede opgaver.
3. Gem den projektbaserede kontraktlinje. Formularen opdateres, og fanen Opgaver, der kan faktureres , bliver synlig. Denne fane er kun til bekræftelsesformål.
4. På den projektbaserede kontraktlinjes fane med Generelt skal du i feltet Projekt vælge projektlinket.
5. På siden Projektoplysninger skal du vælge fanen Opsætning af opgavefakturering.
6. Du kan se to gitre. Et gitter er til kontraktlinjer, der gælder for hele projektet. Det andet gitter gælder for en opgavespecifik faktureringsopsætning. Vælg en eller flere opgaver i det andet gitter, og vælg derefter Tilknyt kontraktlinjer.
7. Vælg en kontraktlinje på rullelisten i den dialogboks, der åbnes.
8. Brug rullelisten Faktureringstype til at markere opgaverne som fakturerbare eller ikke-fakturerbare.
9. Markér afkrydsningsfeltet for at angive, om tilknytningen også skal inkludere underordnede opgaver for de valgte opgaver. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, knyttes de underordnede opgaver for de valgte opgaver også til kontraktlinjen.
10. Vælg OK for at lukke dialogboksen.

Fjern tilknyttede opgaver fra projektbaserede kontraktlinjer

Fra kontraktlinjesiden

Følg disse trin for at fjerne tilknytningen af projektopgaver fra kontraktlinjen på fanen Fakturerbare opgaver på siden Kontraktlinje .

1. På fanen Fakturerbare opgaver skal du vælge Slet en kontraktlinjeopgave.
2. En advarsel angiver, at hvis du fjerner denne tilknytning, kan det fortryde eventuelle faktiske oplysninger, der tidligere er registreret på opgaven. Vælg OK i dialogboksen for at fjerne tilknytningen mellem opgaven og den projektbaserede kontraktlinje.

Fra projektsiden

Denne metode er den mest optimale oplevelse til fjernelse af tilknytning af opgaver fra kontraktlinjer. Du kan vælge flere opgaver og fjerne tilknytningen af dem alle og deres underordnede opgaver fra den valgte kontraktlinje. Følg disse trin for at fjerne tilknytningen af opgaver fra kontraktlinjen.

1. Vælg linket til projektet i feltet Projekt under fanen Generelt på den projektbaserede kontraktlinje.
2. På siden Projektoplysninger skal du vælge fanen Opsætning af opgavefakturering.
3. Der er to gitre på siden. Et gitter er til kontraktlinjer, der gælder for hele projektet. Det andet gitter gælder for en opgavespecifik faktureringsopsætning. I det andet gitter skal du vælge en eller flere opgaver og derefter vælge Fjern tilknytning af kontraktlinjer.
4. I dialogboksen skal du vælge en kontraktlinje på rullelisten.
5. Markér afkrydsningsfeltet for at angive, om tilknytningen også skal fjernes fra eventuelle underordnede opgaver for de valgte opgaver. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, fjernes også tilknytningen af underopgaver til de valgte opgaver fra kontraktlinjen.
6. Vælg OK. En advarsel angiver, at hvis du fjerner denne tilknytning, kan det fortryde eventuelle faktiske oplysninger, der tidligere er registreret på opgaven. Vælg OK i advarselsdialogen for at fjerne tilknytningen mellem opgaven og den projektbaserede kontraktlinje.