Sådan påvirker feltsikkerhed synkronisering mellem Dynamics 365-apps og Dynamics 365 for Outlook

Sikring af et felt i Dynamics 365 for Customer Engagement med sikkerhed på feltniveau kan påvirke synkroniseringen mellem Customer Engagement og Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Overvej følgende scenarie.

Notat

Vi anbefaler ikke, at du sikrer et felt i Customer Engagement, når feltet er indstillet til synkronisering. Bedste praksis er IKKE at sikre synkroniseringsfelter. Hvis du beslutter dig for at sikre synkroniseringsfelter, skal du gøre følgende:

  1. Sikre feltet ved hjælp af sikkerhed på feltniveau. Flere oplysninger: se "Indstil Sikkerhed på feltniveau" herunder.
  2. Ændre synkroniseringsretningen, så synkronisering ikke forsøger at opdatere eller skrive feltet under synkroniseringen. Flere oplysninger: Styre feltsynkronisering mellem Dynamics 365-apps og Outlook eller Exchange

Scenarie: Forhindre brugere i at ændre Stilling

Virksomheden Contoso ønsker at fremme en ensartet dataindtastning. Mens salgsmedarbejdere er i marken, er det nemt for dem at oprette forskellige dataindtastninger for at beskrive det samme. Samme jobtitel kunne f.eks. angives som "Konstruktionschef", "Værkfører" eller "Webstedsadministrator". Hvis du vil undgå dette, skal feltet Stilling sikres. Dette har konsekvenser for synkronisering.

Indstil sikkerhed på feltniveau

John, Customer Engagement-administratoren for Contoso, angiver sikkerhed på flere felter.

Jobtitelfeltet i Microsoft Dynamics 365-apps.

John gennemførte følgende trin:

  1. Gå til Indstillinger>Tilpasninger.

  2. Vælg Tilpas systemet.

  3. Udvid Objekter>Kontaktperson.

  4. Vælg Felter, og vælg Stilling. Der er en masse kontaktpersonfelter, så du skal gå flere sider frem.

  5. Vælg Rediger.

  6. Ved Feltsikkerhed skal du vælge Aktiver>Gem og luk.

  7. Vælg Udgiv alle tilpasninger.

    John har også sikret følgende kontaktfelter, så de ikke vises i Customer Engagement: ftpsiteurl, governmentid

Opret og konfigurer en feltsikkerhedsprofil

John opretter en feltsikkerhedsprofil og tildeler medlemmerne af salgsteamet til profilen.

Feltsikkerhedsprofil i Dynamics 365-apps.

John gjorde følgende for at oprette feltsikkerhedsprofilen:

  1. Gå til Indstillinger>Sikkerhed.

  2. Vælg Profiler for feltsikkerhed.

  3. Opret en profil. Vælg Ny, og angiv et navn.

  4. Vælg Gem og luk.

  5. Vælg den nye profil >Brugere>Tilføj

  6. Vælg brugere, og vælg derefter Marker>Tilføj.

Angiv felttilladelser

Med en feltsikkerhedsprofil og brugere, der er føjet til profilen, kan John nu indstille tilladelserne til felterne, så de passer til organisationens behov.

Rediger feltsikkerhedsformular i Dynamics 365-apps.

  1. Gå til Indstillinger>Sikkerhed.

  2. Vælg Profiler for feltsikkerhed> din profil.

  3. Vælg feltet Felttilladelser> for at sikre >Rediger

  4. Ændre sikkerhedsindstillingerne, så de passer til dit firmas behov, og vælg derefter OK>Gem og luk.

Hvad brugeren ser

Nancy, der er sælger hos Contoso, bruger Dynamics 365 for Outlook og opretter en ny kontakt og sporer den i Customer Engagement.

Kontakt Formularen Rene Valdes i Dynamics 365-apps.

Ved synkronisering med Customer Engagement bemærker Nancy, at feltet Jobtitel er fjernet fra kontakten. Dette skyldes, at Nancy ikke har opdateringsrettigheder for feltet Titel.

Rene kontakt uden jobtitel i Dynamics 365-apps.

Nancys afdelingsleder, med opdateringsrettigheder til feltet Stilling, udfylder feltet med den korrekte titel: Konstruktionschef.

Nancy synkroniserer igen med Customer Engagement, og nu er feltet Jobtitel i kontakten med den korrekte titel.

Kontakt med formularen Jobtitel i Dynamics 365-apps.

Se også

Sikkerhed på feltniveau for at styre adgang

  • Last updated on