Installér og aktivér LinkedIn Sales Navigator

Som administrator kan du installere og aktivere LinkedIn Sales Navigator for din organisation.

Gennemse forudsætninger

Gennemse følgende forudsætninger for at installere og aktivere LinkedIn Sales Navigator:

• Du har sikkerhedsrollen Systemadministrator i Dynamics 365.

• Du kan kun integrere LinkedIn Sales Navigator med Dynamics 365 Customer Engagement apps og kan ikke integrere det med en Microsoft Dataverse organisation.

• Du har et abonnement på Microsoft Relationssalg til Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales-løsningen indeholder Dynamics Sales Enterprise- og LinkedIn Sales Navigator Advanced licens.
  eller
  Hvis du ikke har MRS Solution eller MRS Solution plus for LinkedIn Sales Navigator-licens, skal du tilmelde dit team til LinkedIn Sales Navigator Advanced eller LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licens.

  Bemærk

  Vi anbefaler, at du har en Microsoft Relationssalgsløsning Plus-licens, der omfatter Dynamics 365 Sales Enterprise- og LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licens. Du kan få mere at vide i afsnittet Dynamics 365 Sales i Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide.

• Du skal aktivere JavaScript i din browser.

• Du skal deaktivere blokeringen af pop op-vinduet for det Dynamics 365 domæne.

Installér LinkedIn Sales Navigator

1. Hvis du vil installere appen, skal du gå til ruden Installer LinkedIn Sales Navigator til Dynamics 365. Du kan få adgang til denne rude på tre måder:

   • Appindstillinger

     1. Log på appen Salgshub.

     2. Vælg ikonet Skift område, og vælg derefter App-indstillinger.

     3. Under Generelle indstillinger skal du vælge LinkedIn integration og derefter vælge Enable LinkedIn integration.

   • Avancerede indstillinger

     1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.
     2. På siden Business Management skal du vælge LinkedIn Sales Navigator.
     3. På siden LinkedIn integration skal du vælge Enable LinkedIn integration.

   • Markedsplads-side

     Gå til siden LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 Marketplace, og vælg derefter Hent det nu.

   Du navigeres til Power Platform Administration-siden.

2. Vælg dit miljø i ruden Installer LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365.

3. Markér afkrydsningsfelterne for Microsoft og Dynamics 365 juridiske vilkår og erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, og vælg derefter Installer.

   Installationen kan tage et par minutter at fuldføre.

4. (Valgfrit) Hvis du vil kontrollere installationsstatussen, skal du gå til Miljøer dit miljø< >Dynamics 365 apps og kontrollér, at status for Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration løsning er Installed.

5. (Valgfrit) Valider installationen for at sikre, at installationen lykkes. Du kan få flere oplysninger under Valider installationen.

Validere installationen

1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.

   

2. Gå til Tilpasning>Løsninger.

3. Kontrollér, at følgende løsninger er installeret i din organisation.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Bemærk

   Hvis LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient løsning ikke er tilgængelig på listen, skal du følge de trin, der er beskrevet i LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient-løsningen ikke er tilgængelig i organisationen til at konfigurere LinkedIn Sales Navigator.

Når installationen er fuldført, enable LinkedIn Sales Navigator.

Aktivér LinkedIn Sales Navigator

Når du aktiverer denne funktion, vises kontrolelementerne Sales Navigator som standard på siderne Konto, Kontakt, Kundeemne og Salgsmulighed. Du kan også tilpasse andre formularer og objekter, så de viser Sales Navigator-kontrolelementer.

1. Brug en af følgende metoder til at gå til siden LinkedIn integration:

   • Appindstillinger

     1. Log på appen Salgshub, og gå til Appindstillinger.

     2. Under Generelle indstillinger skal du vælge LinkedIn integration.

   • Avancerede indstillinger

     1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.

        

     2. På siden Business Management skal du vælge LinkedIn Sales Navigator.

2. På siden LinkedIn integration skal du slå følgende indstillinger til for at aktivere:

   • Sales navigator-integration: Giver dig mulighed for at se LinkedIn Sales Navigator-kontrolelementer i formularerne Konto, Kontakt, Kundeemne og Salgsmulighed.
   • Daily-profilbilledeopdateringer: Giver dig mulighed for at se de seneste profilbilleder af dine kontakter, der opdateres i LinkedIn.
   • Personlige ændringer og ansættelsesændringer: Giver dig mulighed for at se personlige ændringer og ansættelsesændringer for dine kontakter, der opdateres i LinkedIn.
   • Hide-ansættelsesmeddelelse: Giver dig mulighed for at skjule ansættelsesmeddelelsen for dine kontakter, der opdateres i LinkedIn, når sælgere vælger Ignore Update på ruden Verificer kontaktoplysninger rude.

   

3. Vælg Save.

Når du har aktiveret LinkedIn Sales Navigator-løsningen, aktiverbar CRM-synkronisering og tilbageførsel af aktivitet.

Aktivere CRM Sync og aktivitetstilbageførsel

Når du aktiverer CRM-synkronisering og tilbageførsel af aktivitet, matcher Sales Navigator konti, kundeemner og kontakter i Dynamics 365 Sales. Synkroniseringen giver dig også mulighed for at se de data, der er oprettet i LinkedIn Sales Navigator fra Dynamics 365 Sales, herunder InMails og Messages.

Hvis du vil aktivere CRM-synkronisering og tilbageførsel af aktivitet, skal du følge den proces, der er beskrevet i CRM Sync & Tilbageførsel af aktivitet for Dynamics 365.

Eksisterende organisationer, der blev opdateret med 19. april-funktioner

I udgivelsen den 19. april introducerede Microsoft ændringer af, hvordan Sales Navigator-kontrolelementerne er aktiveret. Her er nogle ting, du skal overveje, hvis du ikke ønsker at aktivere integration:

• Der vises tre løsninger, der er relateret til integration af LinkedIn, i visningen Alle løsninger i visningen Indstillinger>Tilpasning>Løsninger. Selvom disse løsninger er forudinstalleret, er funktionaliteten og dataoverførslen mellem de to systemer deaktiveret, medmindre du aktiverbar LinkedIn Sales Navigator. Derudover skal du eksplicit aktivere CRM Sync på siden LinkedIn siden Med administratorindstillinger for Sales Navigator.

  

• Systemtilpassere kan se de nye LinkedIn kontrolelementer i formulareditorerne Konto, Kontakt, Kundeemne og Salgsmulighed. Synligheden for disse kontrolelementer er dog som standard slået fra, og brugerne kan ikke se dem i formularer, medmindre funktionen er aktiveret af en systemadministrator. Tilpassere kan fjerne disse kontrolelementer fra siderne, som de ville fjerne alle andre kontrolelementer, hvis de er for forstyrrende.

  

• Når du bruger Avanceret søgning, kan brugerne se de nye enheder, der introduceres af disse løsninger (InMails, Beskeder og Smarte links), selvom integrationen ikke er aktiveret. Denne funktionsmåde er beregnet. brugerne kan ignorere disse enheder, hvis de ikke aktivt bruger LinkedIn Sales Navigator.

Relaterede oplysninger

Overview til LinkedIn Sales Navigator-løsninger
Tilpasse formularer, så de viser Sales Navigator-kontrolelementer
Arbejde med Sales Navigator-kontrolelementer i formularer
Se profilbilleder