Oprette dokumentation eller kursusmateriale ved hjælp af Arbejdsrutineoptager

Denne artikel forklarer, hvad Arbejdsrutineoptager og opgaveguider er, hvordan du opretter opgaveregistreringer, og hvordan du tilpasser Microsoft-opgaveguider og inkluderer dem i din Hjælp.

Få mere at vide om Arbejdsrutineoptager

Arbejdsrutineoptager er et værktøj, du kan bruge til at registrere de handlinger, du udfører i produktets brugergrænseflade. Når du bruger Opgaveoptager, registreres alle de hændelser, du udfører i brugergrænsefladen, og som udføres på serveren – herunder tilføjelse af værdier, ændring af indstillinger og fjernelse af data. De trin, du optager, bliver samlet kaldes en opgaveregistrering. Du kan bruge opgaveoptagelser på mange måder:

• Afspil opgaveoptagelser som opgavevejledninger – opgavevejledninger er en integreret del af Hjælp-oplevelsen. En opgaveguide er en kontrolleret, guidet og interaktiv oplevelse, der fører dig gennem trinnene i en forretningsproces. Brugeren bliver bedt om at fuldføre hvert trin ved hjælp af en pop op-prompt, der animerer på tværs af brugergrænsefladen og peger på det brugergrænsefladeelement, som brugeren skal interagere med. Pop op-meddelelsen indeholder også oplysninger om, hvordan du arbejder med elementet, som Klik her eller Angiv en værdi i dette felt. Der kører en opgavevejledning baseret på brugerens aktuelle datasæt, og de data, der er angivet, gemmes i brugerens miljø.
• Gem opgaveoptagelser som Word-dokumenter – Ved at gemme opgaveoptagelser som Word-dokumenter kan du nemt oprette kursusvejledninger, der kan udskrives.

Du kan oprette dine egne opgaveregistreringer, afspille opgaveregistreringer fra Microsoft eller ændre opgaveregistreringer fra Microsoft, så de afspejler din konfiguration. Du kan finde flere oplysninger om Arbejdsrutineoptager i Arbejdsrutineoptager.

Planlægge din opgaveregistrering

Uanset om du opretter en ny opgaveoptagelse eller baserer din optagelse på en Microsoft-opgaveoptagelse, skal du huske følgende oplysninger.

• Planlæg din registrering på samme måde, som du ville registrere en video.
• Gennemgå forretningsprocessen en eller to gange uden at registrere den for at forstå trinnene.
• Når du gennemgår processen, før du laver din registrering, skal du lægge mærke til, hvor du bruger genvejstaster eller tasten Enter, så du kan undgå at bruge dem under den faktiske registrering.
• Vil du gruppere trinnene til underopgaver? Underopgaver adskiller visuelt sektioner i en proces. Hvis du f.eks. opretter en optagelse til oprettelse og frigivelse af et produkt, kan du gruppere de trin, der kræves for at oprette et produkt, og derefter gruppere de trin, der kræves for at frigive produktet. Underopgaver gør det også nemmere at læse længere processer.
• Vil du tilføje anmærkninger? Se Forstå de forskellige typer af anmærkninger nedenfor for at få yderligere oplysninger.
• Hvilke værdier tilføjer du i de forskellige felter, når du fuldfører trinnene i forretningsprocessen?

Skriv din beskrivelse og anmærkninger i forvejen

• I starten af hver opgaveoptagelse er der et beskrivelsesfelt, hvor du kan angive en introduktion til optagelsen. Skriv og gem beskrivelsen på forhånd i et separat dokument, så du kan kopiere og indsætte den i opgaveregistreringen, mens du optager. Klip og indsætning af tekst betyder, at registreringsprocessen går hurtigere og problemfrit.
• For hvert trin i en opgaveregistrering kan du oprette anmærkninger. Anmærkninger vises under afspilning af en opgaveguide som noter over eller under teksten i trinnet. Når anmærkninger vises som tekst i ruden Hjælp, vises de som tekst, der er integreret i trinnet. Skriv og gem anmærkningerne i et separat dokument. Når du optager opgaveoptagelsen, skal du klippe og indsætte anmærkningerne i fra dokumentet.

Forstå de forskellige typer af anmærkninger Alle anmærkninger er valgfrie. Tilføj dem kun, hvis de giver brugeren nyttige oplysninger.

• Titel: Der vises en anmærkning til titlen før den trintekst, som Arbejdsrutineoptager genererer automatisk. Anmærkningen til titlen vises i opgaveguiden over den automatisk genererede tekst. Brug denne type anmærkning til at forklare, hvorfor brugeren udfører trinnet, eller for at give kontekst.
• Noter: Der vises en anmærkning til noter efter den trintekst, som opgaveregistreringen genererer automatisk. I opgaveguiden er den kun synlig, hvis brugeren klikker på Vis flere i opgaveguidens boble. Brug denne anmærkning til at beskrive noget, som en bruger skal kende for at fuldføre trinnet.
• Oplysningstrin: Opret disse anmærkninger ved at højreklikke på et kontrolelement eller et vilkårligt sted i en formular og derefter vælge Opgaveoptager>Tilføj infotrin. Infotrin vises som et nummereret trin, uanset hvor du indsætter det, selvom der ikke blev registreret nogen handling i brugergrænsefladen. Du kan tilføje et infotrin på formularniveau eller et infotrin, der er knyttet til et kontrolelement. Når et infotrin er knyttet til en side, vises opgaveguidens boble et sted på siden uden markør, når opgaveguiden afspilles. Når et infotrin er knyttet til et kontrolelement, peger opgaveguidens boble på kontrolelementet, når opgaveguiden afspilles. I Hjælp-ruden vises en infotrinanmærkning som et nummereret trin med den tekst, du har angivet. Brug infotrin til at forberede brugeren til de næste trin, til at beskrive de skridt, der skal udføres uden for programmet, eller at henvise til andre optagelser.

Fastlægge, hvor lang registreringen skal være

• Brugerne læser eller afspiller optagelsen fra start til slut, så kombiner ikke trin eller opgaver, der er bedre udført separat.
• Prøv ikke at optage et scenario, der er så langt, at det strækker sig over flere underordnede processer. For eksempel er Opgaver for butikkens kundeservicedesk for omfattende. Opdel det i kortere opgaver som Acceptér returneringer og Føj til gavekort.
• Hvis en opgave kan udføres som en del af flere forskellige forretningsprocesser, kan du oprette en separat registrering til den, og du kan henvise til den i de andre registreringer.
• Hvis processen omfatter flere opgaver, som personen sandsynligvis udfører på én gang, kan du holde opgaverne i én registrering, for eksempel Konfigurer og tildel funktionalitetsprofiler.
• Hvis det er noget nogen gør én gang (f.eks konfiguration) og derefter en anden opgave, som de kan gøre umiddelbart bagefter, men kan gøre gentagne gange, og på egen hånd, opdele dem i to opgaveoptagelser.

Beslut, hvor i brugergrænsefladen der skal starte en optagelse Den side, du er på, når du begynder at optage en opgaveoptagelse, påvirker, hvilken side opgavevejledningen vises for. Hvis du f.eks. ønsker, at din opgaveregistrering skal vises i Hjælp-ruden, når en bruger klikker på Hjælp på siden Finansparametre, skal du starte registreringen på siden Finansparametre. Gem optagelser som .axtr-filer Når du er færdig med at oprette eller redigere en opgaveoptagelse, kan du se flere muligheder for, hvordan du vil downloade eller gemme optagelsen. Du kan hente filen som en opgaveregistreringspakke (.axtr), hente den som en råfil med registreringer (.xml), hente den som et Word-dokument eller gemme filen i et LCS-bibliotek. Gem altid opgaveoptagelsen som en pakkefil til opgaveoptagelse (.axtr). Denne fremgangsmåde hjælper med at gøre det nemmere at vedligeholde filen, hvis procedurer eller anmærkninger skal ændres senere. Hvis du vil hente filen som et Word-dokument, kan du også gemme den som en pakkefil med opgaveregistrering.

Oprette din opgaveregistrering

Du kan finde en detaljeret gennemgang i Ressourcer til arbejdsrutineoptager.

Kopiere og tilpasse Microsofts opgaveregistreringer

Du kan downloade og redigere Microsofts opgaveoptagelser for at bruge dem til din egen hjælpdokumentation eller undervisningsmateriale. Følg nedenstående trin, når du vil hente en Microsoft-opgaveregistrering:

1. Åbn Arbejdsrutineoptager. Arbejdsrutineoptager findes i menuen Indstillinger.
2. I ruden Opgaveoptager skal du vælge Bevar en optagelse.
3. Under Hvor er optagelsen skal du vælge Det er i et LCS-bibliotek.
4. Vælg Vælg LCS-biblioteket.
5. Vælg det globale Microsoft-bibliotek.
6. I træet skal du vælge den biblioteksnode for forretningsproces, som opgaveregistreringen er tilknyttet.
7. Vælg OK.
8. Vælg Start.
9. Gennemgå optagelsen, og skift eventuelle trin, når du går for at optage den igen.  Bemærk! Hvis du kun vil ændre teksten i en registrering, kan du åbne registreringen i tilstanden Rediger en registrerings anmærkninger og derefter gemme den.
10. Når optagelsen er afspillet til slutningen, skal du vælge Stop på proceslinjen øverst på skærmen.
11. Vælg, hvordan du vil gemme Arbejdsrutineoptager.

Yderligere ressourcer

Hjælp-system

Oprette forbindelse til Hjælp-systemet

Arbejdsrutineoptager