Bruge planlægningsområdet i Field Service

Planlægningsrådet giver afsendere et overblik over ressourcetilgængelighed og bookinger. Brug den til at planlægge, omfordele og administrere bookinger for arbejdsordrer og andre krav.

Handlingsområde

Handlingsområdet øverst i planlægningsområdet indeholder værktøjer til planlægning og bestyrelsesledelse:

• Filtre – Anvend filtre for at definere, hvilke ressourcer der vises på tavlen. Få mere at vide i Filtrer ressourcer og krav.

• Tidsskala – skift mellem visninger pr. time, dagligt, ugentligt og månedligt. Den ugentlige visning betragter altid søndag som ugens start, uanset indstillingerne for dagssynlighed.

• Visningstype – vælg Gantt-diagram (liggende søjlediagram, der viser aktiviteter over tid) eller Liste (ressourceliste, der kan udvides, med tidsgranularitet).

  Note

  Når du omplanlægger en opgave i Gantt-visningen, kan tavlen rulle til den første ressource på listen i stedet for at bevare den valgte ressource centreret. Brug ressourcesøgningen eller -filteret til at navigere tilbage.

• Datointerval – Angiv den tidsramme, der vises på tavlen. Brug pilene til at flytte mellem tidsrammer.

• Book – opret en reservation manuelt. Få mere at vide i Manuel planlægning.

• Flyt bookinger – vælg ...>Flyt bookinger for at flytte bookinger til en anden dag. Få mere at vide i Træk og slip-planlægning.

• Udskriv - vælg ...>Udskriv tidsplanområde for at konfigurere og udskrive tidsplanen.

• Panelet Detaljer – vælg ikonet for panelet Detaljer for at få vist flere oplysninger om den valgte reservation, ressource eller krav.

  Note

  Brugerdefinerede værktøjstips, gældende ved reservation, gælder kun for visningen pr. time. I daglige, ugentlige og månedlige visninger viser plantavlen et forenklet værktøjstip, der ikke afspejler brugerdefinerede visningskolonner.

• Bookingbeskeder – vælg klokkeikonet for at se aktive beskeder eller oprette nye. Få mere at vide under Administrer bookingbeskeder.

• Kortvisning – vælg ikonet Kortvisning for at se ressourcer og krav på et kort. Få mere at vide i Filtrer ressourcer og krav.

• Refresh – Opdater tavlen manuelt. Bestyrelsen opdateres også automatisk for ændringer af startdato, slutdato, ressourcetildeling eller status for en reservation i den aktuelle uge.

  Tip!

  Tilgængelighederne i planlægningsassistenten opdateres ikke, når planlægningskortet opdateres. Søg efter tilgængelighed igen, eller opdater browseren for at få de seneste opdateringer afspejlet i planlægningsassistenten.

• Fokustilstand – vælg ikonet Fokustilstand for at skjule navigation og gå i fuld skærm.

• Forklaring – vælg ...>Forklaring til visning af farvekoder og ikoner for status, prioritet, tidslinje og rejsetid.

• Indstillinger for tidsplan – vælg ...>Planlæggerindstillinger for at åbne indstillinger for tavlevisning. Få mere at vide under Konfigurer indstillinger for tidsplanområde.

Ressourceliste

Hvis du vil have vist flere indstillinger, skal du højreklikke på navnet på en ressource:

• Vælg Vis ressourcekort for at se ressourcens færdigheder og roller. Du kan også starte en meddelelse, en mail eller et telefonopkald.
• Vælg Hent kørselsvejledning for at få kørselsvejledningen til en arbejdsdag.

Kravspanel

Ruden Krav viser uplanlagte krav. Vælg et krav, og vælg Find tilgængelighed for at starte planlægningsassistenten, som viser tilgængelige og matchende ressourcer.

Få mere at vide i Filtrer ressourcer og krav.

Opret en ny skematefaneblad

Hvis du vil oprette en ny fane i planlægningsområdet, skal du vælge Fanen Nyt planlægningsområde (+) på fanelisten i planlægningsområdet.

Udfyld de relevante oplysninger om det nye planlægningsområde, og vælg Tilføj.

Kopiér linket til en planlægningstavle

Den nemmeste måde at dele en URL-adresse til et tidsplanområde på er ved at konfigurere tavlen, som du foretrækker det, vælge Flere indstillinger (...) og vælge Kopiér link. Det oprettede link indeholder de parametre, der i øjeblikket er konfigureret på din tavle.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter URL-adressen, ved at gå til Åbn plantavlen fra en URL-adresse.

Cachelagrede indstillinger

For at lette arbejdsprocesser cachelagrer systemet nogle parametre, så du hurtigt kan fortsætte, hvor du slap:

• Senest åbnede fane
• Kortpanel: Åben eller lukket
• Visningstype: Gantt- eller listevisning
• Visningstilstand: Hver time, dagligt eller ugentligt
• Startdato for tavlen: Cachelagret i 15 minutter
• Kolonnebredde: Zoomniveau
• Filtre for kravspanel

Få vist aftaler på plantavlen

Hvis din organisation har aktiveret aftaler, kan du få dem vist på planlægningstavlen. Aftaler er læsebeskyttede, og du kan ikke flytte dem. De vises for alle påkrævede deltagere og ejeren. Hvis du vil se flere oplysninger, skal du holde markøren over en aftale.

Aftaler, der er markeret som Privat i Outlook og synkroniseret med Dynamics 365, viser ikke deres emne på plantavlen.

Automatiseret planlægning med Resource Scheduling Optimization

Følgende funktioner er kun tilgængelige for organisationer, der bruger Resource Scheduling Optimization-tilføjelsesprogrammet til Dynamics 365 Field Service.

Standardoptimeringsmålet er standard for optimeringsanmodninger. Du kan ændre optimeringsmålet for de enkelte planlægningsområder.

Hente ressourceforslag eller reservere dem direkte

Vælg et eller flere krav i kravsruden.

Vælg Foreslå ressourcer (forhåndsversion) for at få forslag til, hvilke ressourcer der skal reserveres, fra Resource Scheduling Optimization.

Vælg Reservér ressourcer (forhåndsversion) for at lade systemet finde optimale ressourcer og reservere direkte.

Optimering af planen for en ressource

Når en ressource har planlagt ændringer i tidsplanen på grund af aflysninger eller nødarbejde, skal du bruge Optimering af ressourceplanlægning til at optimere. Højreklik på en ressource i planlægningsområdet, og vælg Optimer tidsplan for kun at optimere en ressources tidsplan. Få mere at vide i Optimering af enkelt ressource med Optimering af ressourceplanlægning.

Kendte ændringer i funktionsmåden med det nye planlægningsbord

Når du skifter til den nye oplevelse for planlægningstavlen, kan du opleve følgende ændringer i funktionsmåden sammenlignet med det klassiske tavle.

Næste trin

• Filtrer ressourcer og krav
• Træk-og-slip-planlægning
• Manuel planlægning
• Gennemse ressourceudnyttelse