Oprette og administrere kategorier

Applies to: Dynamics 365 Customer Service og Dynamics 365 Contact Center – kun selvstændige

Brug objektet Kategorier til at oprette hierarkiske kategoriske data for at hjælpe med at gruppere poster. Kategorisering af objektposter i programmet hjælper dig med at mærke posterne, så du nemt kan søge i dem. Brug objektet til at oprette og administrere en logisk struktur af kategorier i Dynamics 365 Customer Service og derefter knytte objektposter til en eller flere kategorier.

Kategorier kan bruges til rapportering, sortering, segmentering og kategorisering af poster.

Oprette en kategori

Sørg for, at du har sikkerhedsrollen Kunde Service Manager, Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.

Kontrollér din sikkerhedsrolle

• Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.

• Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.

1. Vælg Knowledge i Supportoplevelse på oversigten over webstedet for Copilot Serviceadministration. Siden Viden vises.

2. Vælg Administrer i sektionen Kategorier. Alle kategorier vises. Du kan skifte mellem forskellige systemvisninger ved hjælp af rullelisten.

3. Vælg Ny på kommandolinjen for at oprette en ny kategoripost.

4. Angiv de nødvendige oplysninger.

   1. I sektionen Generelt skal du angive de nødvendige oplysninger:
   • Titel: Angiv en titel til kategorien.
   • Beskrivelse: Angiv en detaljeret beskrivelse af kategorien.
   • Visningsrækkefølge: Angiv en placering, hvor kategorien kan vises i hierarkisk rækkefølge.
   • Overordnet kategori: Vælg en eksisterende kategori, der skal være den overordnede kategori. Du kan oprette en ny kategori ved at vælge Ny.
   • Kategorinummer: Kategorinummeret vises som kategorireference. Hvis du vil se det, skal du først gemme posten ved at vælge Gem på kommandolinjen.

   b. I sektionen Tilknyttede kategorier:

   • Vis alle de Underordnede kategorier for en bestemt kategori.
   • Opret en ny kategori ved at vælge Tilføj ny kategori.

Administrere kategorier

• Hvis du vil se hierarkiet for en bestemt post og dens overordnede og underordnede kategori-tilknytninger, skal du vælge en kategori på listen og vælge Vis hierarki.
• Vælg Tildel på kommandolinjen for at tildele kategorien til en bestemt ejer.
• Hvis du vil slette en kategori, skal du vælge kategorien på listen og vælge Slet på kommandolinjen.
• Hvis du vil redigere en kategori, skal du vælge kategorien i kolonnen Titel. Du kan også vælge kategorien på listen og vælge Rediger på kommandolinjen.

Relaterede oplysninger

Brug enheden Kategori til at kategorisere poster