Del via

Administrer programfaneskabeloner

Applies to: Dynamics 365 Customer Service og Dynamics 365 Contact Center – kun selvstændige

Med en skabelon til programfaner i Customer Service kan du angive den type programmer, der kan åbnes, når repræsentanter for kundeservice (repræsentanter for kundeservice eller repræsentanter) starter en session i Copilot Service-arbejdsområdet.

Listen over sessioner vises på den lodrette bjælke i venstre panel. På panelet vises altid den Start-session, der ikke kan lukkes eller tilpasses.

I Copilot Tjenestearbejdsområde har hver session mindst én programfane, der kaldes fanen "Anker", som du ikke kan lukke eller tilpasse. Når du starter en session, åbnes den tilknyttede programside og eventuelle andre sider baseret på dine konfigurationsindstillinger.

Ved hjælp af skabelonen til programfane kan du definere programmer, der er tilgængelige for en session, og derefter knytte disse programmer til sessionen. Du kan f.eks. oprette sidefanen Aktiv samtale og knytte den til en chat- eller SMS-session. Når en repræsentant accepterer en meddelelse fra chat- eller SMS-kanalerne, starter en session, og siden Aktiv samtale åbnes.

Som administrator kan du oprette flere programfaneskabeloner.

Bemærk

Du kan ikke tilpasse standardskabelonerne, men du kan oprette dine egne brugerdefinerede skabeloner.

Forudsætninger

Du skal have tildelt rollen Systemadministrator for at udføre de opgaver, der nævnes i denne artikel.

Oprette programfaneskabeloner

  1. Vælg Copilot Service Administration, og udfør trinnene.

    1. På oversigten over webstedet skal du vælge Arbejdsområder i supportoplevelsen.
    2. Vælg Administrer for programfaneskabeloner på siden Arbejdsområder.

  2. Vælg Ny på siden Skabeloner til aktiv programfane.

  3. På siden Ny programfaneskabelon skal du angive følgende værdier.

    Fane Navn Beskrivelse Eksempel
    Generelt Navn Angiv navnet på programfanen. Dette navn er ikke synligt for repræsentanterne på kørselstidspunktet. Søgning i vidensartikler
    Generelt Entydigt navn Angiv et entydigt id i formatet <præfiks>_<navn>.
    VIGTIGT
    Følgende er påkrævet for det entydige navn:
    • Præfikset kan kun være alfanumerisk, og det skal indeholde mellem 3 og 8 tegn.
    • Der skal tilføjes et understregningstegn mellem præfikset og navnet.

    Du kan vælge elpæreikonet og derefter vælge Anvend for at kontrollere, om det navn, du har angivet, opfylder kravene.    		 contoso_applikationsfane
    Generelt Titel Angiv en titel på det program, som repræsentanterne skal se på kørselstidspunktet. Søgning i vidensartikler
    Generelt Sidetype Vælg en sidetype på listen. Webressource
    Generelt Beskrivelse Angiv en beskrivelse til reference. Sidetypen bruges til at få vist en videnbase-søgeside.

  4. Vælg Save. Parametre-sektionen viser de parametre for den sidetype, du har valgt.

    Bemærk

    Når du redigerer programfaneskabelonen, skal du gemme ændringerne, så du kan se de tilsvarende felter i sektionen Parametre.

  5. Vælg feltet Værdi for en parameter, som du vil redigere og angive værdien for.

  6. Vælg Save.

Sidetyper

Der findes følgende sidetyper:

  • Kontrolpanel
  • Objektliste
  • Objektpost
  • Search
  • Websted fra tredjepart
  • Webressource
  • Kontrol (kun til intern brug)
  • Brugerdefineret

Kontrolpanel

Denne sidetype bruges til at få vist dashboardet som et program. Følgende parameter er tilgængelig for sidetypen dashboard.

Parameter Beskrivelse Obligatorisk Understøttede værdier Eksempel
dashboardId GUID til dashboardet Ja String d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

Bemærk

  • Standard-dashboardet vises, hvis parameteren dashboard-id er:
    > - tom
    > - ukorrekt
    > - et dashboard, der ikke er inkluderet i definitionen af appmodulet
  • Personlige standarddashboards understøttes ikke.

Objektliste

Denne sidetype bruges til at se en objektvisning, der definerer, hvordan en liste over poster for et bestemt objekt vises. Følgende parametre er tilgængelige for sidetypen objektvisning.

Parameter Beskrivelse Obligatorisk Understøttede værdier Eksempel
entityName Logisk navn på objektet Ja Streng

Slugs
 konto

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId GUID for visningen Nej String 00000000-0000-0000-00aa-000010001031

Bemærk

Hvis destinationsvisningen ikke findes eller ikke er inkluderet i definitionen af appmodulet, vises standardobjektvisningen i stedet.

Objektpost

Denne sidetype bruges til at få vist en eksisterende post eller åbne en formular for at oprette en ny post.

Følgende parametre er tilgængelige for sidetypen objektpost, når en eksisterende post åbnes.

Parameter Beskrivelse Obligatorisk Understøttede værdier Eksempel
entityName Logisk navn på objektet Ja Streng

Slugs

konto

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
entityId GUID til entitetsoptegnelsen Nej Streng

Slugs

11bb11bb-cc22-dd33-ee44-55ff55ff55ff

{anchor._customerid_value}

formId GUID for formularforekomsten Nej String 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord Undersøger, om posten findes i organisationsdatabasen Nej Boolean Rigtigt

Bemærk

Hvis systemet ikke stemmer overens med værdien entityId med en eksisterende post i Dataverse, åbnes formularen i oprettelsestilstand for at oprette en post. Hvis systemet kun skal indlæse formularen, når posten findes i Dataverse, skal du angive parameteren validateRecord til true.

Hvis parameteren validateRecord ikke findes, skal du oprette parameteren på følgende måde:

  1. Vælg Ny skabelonparameter i formularen Programfaneskabelon, og angiv følgende værdier:
    • Navn: validateRecord
    • Entydigt navn: new_tabtemplateparam_validateRecord
    • Værdi: True
  2. Gem og luk.

Følgende parametre er tilgængelige for objektpost-sidetypen, når en objektformular åbnes for at oprette en ny post.

Parameter Beskrivelse Obligatorisk Understøttede værdier Eksempel
entityName Logisk navn på objektet Ja Streng

Slugs

kontakt

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}

data Data, der skal udfyldes på forhånd i formularen Nej JSON {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId GUID for formularforekomsten Nej String 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

Følgende parametre er tilgængelige for sidetypen objektsøgning.

Parameter Beskrivelse Obligatorisk Understøttede værdier Eksempel
searchType Definer for at bruge Relevanssøgning eller Kategoriseret søgning. De mulige værdier er:
  • 0 for relevanssøgning
  • 1 for kategoriseret søgning
 Nej nummer 0
searchText Definer den streng, du vil søge i. Ja Streng

Slugs

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Websted fra tredjepart

Denne sidetype bruges til at få vist et websted fra tredjepart som et program. Du kan kun bruge denne type som vært for de websteder, der er kompatible med iframe-hosting. Hvis dit websted ikke er kompatibelt med iframe hosting, vises der en fejlmeddelelse om, at webstedet nægtede at oprette forbindelse. Skabelonen til programfane fortolker URL-adressen og dataparametrene for at formatere den URL-adresse, der skal vises.

Parameter Beskrivelse Obligatorisk Understøttede værdier Eksempel
url Webstedets URL-adresse, der skal vises på appfanen
 Ja Streng
https://www.bing.com/search?q=
data Yderligere dataparameter, der skal fortolkes med url-parameteren
 Nej Streng

Slugs

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Bemærk

Når en repræsentant skifter fra tredjepartswebstedstypen for faneskabelonen til en anden fane og derefter skifter tilbage til skabelonen for tredjepartswebstedets fane, opdateres siden til den oprindelige tilstand. Du kan finde flere oplysninger i sektionen "Fanen Tredjepartsprogram opdateres, når fokus skifter" under Kendte problemer.

Sådan fungerer fortolkning

Disse eksempler er baseret på et scenarie, hvor sagen blev åbnet som fanen "Anchor" i en ny session med billetnummer: CAS-01003-P3B7G1.

url Parameter: https://www.bing.com/search?q=
data-parameter ved hjælp af slugs: {anchor.ticketnumber}
Forventet URL-adresse: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

url Parameter: https://www.bing.com/search?q=
data-parameter med OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Forventet URL-adresse: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Bemærk

Parameteren url kræver det korrekte URL-format ved hjælp af 'https://'.

Webressource

Denne sidetype bruges til at få vist webressourcer, der repræsenterer filer, som bruges til at udvide webprogrammet, f.eks. HTML-filer, JavaScript CSS og flere billedformater. Følgende parametre er tilgængelige for sidetypen webressourcer.

Parameter Beskrivelse Obligatorisk Understøttede værdier Eksempel
webresourceName Navn på den webressource, der skal åbnes Ja String new_myresource.html
data Angiv streng-eller nøgleværdipar i henhold til kravet fra webressourcen. Nej Streng

Slugs

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Bemærk

Når en repræsentant skifter fra faneskabelonens webressourcetype til en anden fane og derefter skifter tilbage til webressourcetypen for faneskabelonen, opdateres siden til den oprindelige tilstand. Du kan finde flere oplysninger i sektionen "Fanen Tredjepartsprogram opdateres, når fokus skifter" under Kendte problemer.

Brugerdefineret

Denne sidetype bruges til at få vist brugerdefinerede sider under programfanen. Du kan bruge denne faneskabelontype som vært for brugerdefinerede sider, der er tilgængelige i det tilsvarende appmodul. Flere oplysninger om brugerdefinerede sider: Oversigt over brugerdefinerede sider for modelbaserede apps.

For brugerdefinerede sider er der følgende tilgængelige parametre.

Parameter Beskrivelse Obligatorisk Understøttede værdier Eksempel
entityName Logisk navn på objektet Nej Streng

Slugs
hændelse

{anchor.entityName}
name Det entydige navn på den brugerdefinerede side Ja Streng
new_mycustompage
recordId GUID til entitetsoptegnelsen Nej Streng

Slugs



OData



 11bb11bb-cc22-dd33-ee44-55ff55ff55ff

{caseId}

{anchor.incidentid}

{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Standardskabeloner til app-faner, klar til brug

Følgende standardskabeloner for programfaner er tilgængelige.

Skabelonnavn Beskrivelse Programtype
Aktiv samtale Viser siden Aktiv samtale under fanen. Objektpost
Objektpost Viser en objektpost under fanen. Objektpost
Vidensøgning Viser siden med søgning i videnartikel under fanen. Webressource
Dashboard til Omnikanalsamtaler Viser dashboard til Omnikanal-samtaler under fanen. Kontrolpanel
Omnikanal-dagindsigter Viser en Power BI rapport i fanen Kontrol
Eksempelvisning af hurtigt svar Viser et hurtigt svar under fanen. Kontrol
Eksempelvisning af udvidet meddelelse Viser en udvidet meddelelse under fanen. Kontrol
Søg (udfaset) Viser siden Omnikanal-søgning under fanen. (udfaset) Kontrol

Hent i gang med Copilot Service Administration
Administrere sessionsskabeloner
Administrer meddelelsesskabeloner
Knytte skabeloner til arbejdsstrømme

  • Last updated on