Del via

Sammenkæd automatisk Dynamics 365 apps med kundeprofiler

Med automatisk sammenkædning kan du bruge udvidet indsigt fra den samlede kundeprofil fra Customer Insights - Data til at arbejde med dine Dynamics 365 kontakter, kundeemner og andre kundetabeller. Du kan nemt få adgang til data, der er knyttet til en kunde, herunder:

  • Kundeprofilattributter, f.eks. "loyalitetsniveau"
  • Kundetiltag, f.eks. "Dage siden sidste krav"
  • Kundeaktiviteter, der beregnes som en måleenhed, f.eks. "Samlede indkøb" og "Antal indkøb inden for de seneste fire måneder"

Eksempler

  • En Dynamics 365 Sales administrator linker nemt til en CLV (Customer Lifetime Value) eller kundeemnescore fra Customer Insights - Data. Dataene vises derefter på en salgsagents siden med Kundeemner og indeholder flere oplysninger om en kundes interesser, aktivitetsoversigt og indsigt.
  • En Dynamics 365 supportadministrator opdaterer deres kontaktforanstaltninger for at vise antallet af supportproblemer i løbet af den sidste måned, det sidste år og levetiden for en kunde.
  • En Customer Insights – Journeys-marketingchef bruger dataene på loyalitetsniveau til at tilpasse en ny produktmeddelelse.

Krav

  • Dataverse-kildetabeller kommer fra det Dataverse-miljø, som Customer Insights - Data er sammenkædet med. Tilknytning understøttes ikke for tabeller fra andre Dataverse-miljøer.
  • Dataverse-kildetabeller, f.eks. kundeemnetabellen, skal indtages i Customer Insights - Data via Microsoft Dataverse connector (anbefales) eller Power Query Dataverse-connectoren. Du må ikke ændre navnene på kildetabellerne.
  • Den primære nøgle, der vælges for hver Dataverse-tabel under Beskriv kundedatatrinnet til samling, er den faktiske primære nøgle for tabellen. De primære standardnøgler for kontakt- og kundeemnetabellerne er f.eks. og .
  • Dit Customer Insights - Data miljø er konfigureret for individuelle kunder. Tilknytning understøttes ikke i forretningsmiljøer (B2B).

Bemærk

Automatisk sammenkædning understøttes ikke, når Customer Insights - Data output er konfigureret til at bruge dine egne Azure Data Lake Storage.

Hver gang der køres en samling, skrives kundeprofiltabellen til Dataverse. Hvis alle krav overholdes, opdaterer Customer Insights automatisk de ensartede Dataverse-kildetabeller med links til kundeprofiltabellen. Kildeposter i hver enkelt Dataverse-tabel, der har deltaget i en samling, knyttes til deres tilknyttede post i kundeprofiltabellen.

Den opgave, der udfører sammenkædningen, hedder CustomerId Backstamping Hydration. Hvis du vil have vist resultaterne fra denne opgave, skal du gå til IndstillingerSystem og vælge fanen Status. Når opgaven køres for første gang i en kildetabel, tilføjes der en opslagskolonne, og hver række sammenkædes ved at udfylde felter med den relevante -værdi. Navnet på opslagskolonnen er , og skemanavnet er . Under efterfølgende kørsler er det kun rækker, der ændres, der opdateres.

Bemærk

Automatisk sammenkædning kører normalt i trinvis tilstand, hvilket betyder, at kun opdateringer på kundeprofiler overføres til Dataverse-tabellerne. Der er tilfælde, hvor der er fuld kørsel af sammenkædning, hvilket opdaterer alle poster, som er knyttet til kundeprofiler.

  • Første kørsel
  • Der er ikke noget vellykket resultat af flettehandlingen
  • Skemaet for objektet Kundeprofil blev ændret

Tips

Vi anbefaler , at du konfigurerer filtreringsattributter på dine plug-ins og begrænser dem til de feltnavne, der er relevante for din forretningslogik. Undgå at medtage felter, f.eks . hvis de ikke er nødvendige. Dette hjælper med at forhindre utilsigtede plug-in-udførelser under backstamping, hvilket kan være særligt vigtigt i den indledende kørsel af backstamping, når mange kontakter kan behandles.

Opgaven CustomerId Backstamping Hydration

  • Hvis statussen for opgaven CustomerId Backstamping Hydration er sprunget over, aktiveres automatisk tilknytning ikke, fordi ikke alle krav er opfyldt.
  • Opgaven opdaterer hver række i måltabellen, opdaterer -tidsstempel for kundeprofilen og knytter poster sammen. Hvis arbejdsprocesser, f.eks. udløsere, er knyttet til opdateringshændelsen i en tabel, du vil tilknytte, skal du deaktivere udløserne før den første samling for at forhindre udløsning for hver post.
  • Tjenestekontoen InsightsAppsPlatform (IAP) udfører sammenkædningen. Logfiler kan referere til denne tjenestekonto som enten eller #InsightsAppsPlatform.
  • Last updated on