Overvåg agentaktiviteter i ruden Opgaver

Du administrerer output fra Business Central-agenter, såsom Kreditor- og Salgsordre-agenter, i Opgave-panelet. I denne siderude vises opgaver fra en valgt agent, og du kan overvåge opgavestatus, gennemse agentoprettede kladder og forslag og angive bekræftelser eller input for at flytte opgaver fremad.

Procesforløbet er forskelligt for hver agent. I denne artikel forklares de almindelige aspekter af arbejdet med opgaver for alle agenter, og ofte stillede spørgsmål besvares.

Forudsætninger

Agenten er aktiveret, og du har tilladelse til at bruge den. Få mere at vide under Konfigurer kreditoragent eller Konfigurer salgsordreagent.

Access Agent-opgaver

Vælg ikonet for agenten øverst til højre i navigationsmenuen:

• Kreditoragent
• Salgsordreagent

Ruden Opgaver åbnes og viser opgaver, der er oprettet for nylig af agenten. En rød cirkel med et tal på agentikonet angiver, hvor mange opgaver du skal være opmærksom på. Opgaver, der kræver opmærksomhed – f.eks. gennemsyn af leverandøroplysninger – vises øverst på listen.

Agenten opretter en opgave for hver forespørgsel, den modtager, f.eks. en anmodning om et tilbud eller en faktura. Hver opgave indeholder flere trin, der udgør en tidslinje, hvilket giver en kronologisk visning af alle handlinger, der er udført for at fuldføre opgaven.

Vis oversigt over agentaktiviteter

Hvis du vil have en oversigt over agentens KPI'er (Key Performance Indicators), der måler effekten af agentens arbejde i din organisation, skal du holde markøren over agentens ikon eller vælge oversigt for agenti opgaveruden.

Gennemse og assister med opgaver

Agenten udfører det meste af arbejdet autonomt, men nogle gange beder den om brugerindgreb for at fuldføre processen. Når der er behov for indgriben, afhænger af agenten og dens konfiguration, men her er nogle almindelige situationer:

• Gennemse og bekræft indgående og udgående mails
• Gennemse og bekræft kontakt- eller leverandøroplysninger.
• Gennemse og bekræft kladdedokumenter, f.eks. tilbud, ordrer og købsfakturaer.
• Hjælp agenten med at fjerne blokeringen, f.eks. ved at angive manglende data, oprette en ny kontakt for en ordre eller finde elementer.

Få mere at vide om agentens procesforløb i Processen Kreditoragent eller Processen Sales Order Agent.

Gennemse et trin

Trin, der skal udføres, vises under Behovs opmærksomhed i ruden Opgaver . Hvis du vil gennemse et trin, skal du følge disse instruktioner:

1. I opgaveruden Skal du vælge det trin, der anmoder om gennemsyn eller hjælp.

   Opgavens tidslinje åbnes med fokus på den valgte trin. Tidslinjen viser hver trin af en opgave, fortid og nutid, i kronologisk rækkefølge.

2. Vælg Gennemse for trin.

   Ruden Opgaver skifter til tilstanden Gennemse , og korrekturindholdet vises i det primære visningsområde.

3. Gennemse indholdet, og foretag ændringer efter behov.

4. Hvis agenten har brug for hjælp, vises der en meddelelse øverst i teksten, der forklarer problemet.

   Du hjælper ofte agenten ved selv at foretage ændringer, f.eks. gøre en vare tilgængelig, oprette den rette kunde, kontakt eller leverandør eller ændre antal i salgstilbud. Du kan også give instruktioner til, hvordan agenten kan foretage ændringer for dig.

5. Når du er tilfreds med indholdet og ønsker, at processen skal fortsætte, skal du vælge Bekræft i ruden Gennemse.

   Hvis du selv vil udføre opgaven, skal du vælge Stop for at standse Agents behandling af denne opgave. Få mere at vide i Stop en opgave.

Efter bekræftelsen fortsætter agenten med opgaven. Når der vises en ny meddelelse på agentikonet efter et stykke tid, skal du følge det samme flow for at gennemse og bekræfte resultaterne.

Giv agenten instruktioner

Når du gennemser et trin, skal du muligvis ændre noget, som agenten har oprettet, eller hjælpe den med at fjerne blokeringen. Det kan f.eks. være, at du skal gøre en vare tilgængelig, oprette den korrekte kunde eller leverandør eller ændre antallet i salgstilbud, før opgaven kan fortsætte. I stedet for selv at foretage ændringerne kan du vejlede agenten i at udføre arbejdet ved at angive instruktioner i ruden Opgaver .

I afsnittet Giv instruktioner til agenten på trinnet kan du få forslag til instruktioner, du kan give. Copilot genererer disse forslag automatisk baseret på den aktuelle opgave. I nogle tilfælde er der ingen forslag. Du kan også skrive dine egne instruktioner i feltet Skriv dine instruktioner . Når du har valgt et forslag eller en typevejledning, skal du vælge Bekræft for at lade agenten genoptage opgaven.

Sådan skriver du instruktioner

Det er gratis at skrive tekst i feltet Skriv dine instruktioner , så du kan skrive instruktioner i almindeligt, almindeligt sprog. Her er nogle tip til at få de bedste resultater:

• Vær specifik og tydelig.
• Hold vejledningen fokuseret på handlinger, der er relevante for det aktuelle trin.

Eksempler:

Sådan undgår du:

• Instruktioner, der direkte ændrer arbejdsprocessen, f.eks. at stoppe opgaven, springe et trin over eller kassere det. Disse typer operationer har dedikerede handlinger i grænsefladen frem for gennem frie instruktioner.
• Instruktioner, der ikke er omfattet af trinnet eller opgaven, og som beder agenten om at opdatere ikke-relaterede poster eller udføre handlinger uden for den aktuelle opgaves kontekst.

Stop en opgave

De fleste trin i en opgave omfatter en Stop-knap , der kun giver dig mulighed for at afslutte processen på den pågældende opgave. Hvis du vil stoppe alle aktive opgaver på én gang, kan du vælge handlingen Stop alle opgaver . Denne handling er nyttig, hvis agenten bliver blokeret, når der er importeret for mange opgaver. Det rydder opgavelisten og fjerner blokeringen af agenten.

Når du vælger Stop, afsluttes en opgave ikke med det samme – du bliver bedt om at bekræfte, før opgaven stoppes. Før du stopper en opgave, skal du overveje følgende adfærd:

• Stoppede opgaver kan ikke genstartes.
• Hvis du stopper opgaven, kan nogle resultater være ufuldstændige eller uønskede, og det kan kræve opfølgende handlinger. Opfølgningshandlinger afhænger af, hvor i processen opgaven blev stoppet.
• Stoppede opgaver slettes ikke med det samme. Du kan stadig udforske en opgaves tidslinje, indtil den slettes, typisk af en administrator.

Relaterede oplysninger

Konfigurer Copilot og agentfunktioner
Oversigt over kreditoragent
Konfigurer Kreditoragent
Oversigt over salgsordreagent
Konfigurer salgsagent